甘肃泾川农村商业银行竞争力与经营环境分析.docVIP

甘肃泾川农村商业银行竞争力与经营环境分析 　　一、甘肃泾川农村商业银行概况 　　甘肃泾川农村商业银行是2015年12日经中国银监会批准，由原泾川县农村信用合作社联合社及辖内19家农村信用社合并组建而成，属以县为单位统一法人的合作制金融企业，注册资本2766.58万元，从业人员232人，机关内设9个职能部门，下辖营业网点29个，设立便民金融服务点37家，在泾川县辖区范围内形成规范、完善的金融服务网络。 　　截至2016年11月末，泾川农商行各项资产总额463647万元，其中：各项贷款余额为372996万元，占资产总额的80.44%，存贷比为67.76%。负债总额402043万元，其中：各项存款合计333926万元。2016年11月末，泾川农商行个人贷款余额为352143万元，占贷款总额比重为94.4%；制造业贷款余额9850万元，占贷款总额的2.6%.泾川农商银行不良贷款余额和占比总体呈现下降趋势。2016年11月末，泾川农商银行不良贷款余额6878.4万元，不良占比1.84%。 　　二、泾川县经济金融环境分析 　　泾川地处黄土高原中部秦陇交界处，总面积1409平方公里，全县辖内总人口37.2万人，其中农业人口34万人，占全县总人口的91.39%。2015年全县完成生产总值45.53亿元，其中农、林、牧、渔业产值16.15亿元，工业产值11.33亿元，农民人均纯收入3923元，城镇居民人均可支配收入16060元。 　　从其经济结构来看，泾川县建立了以特色农业、果业种植、蔬菜种植为支柱，带动第二、三产业发展的产业体系。特别是经过多年发展的苹果种植为主的特色优势产业不断发展壮大，2015年泾川苹果产量3.5亿公斤，实现产值26.6亿元。经过多年的额发展，泾川县综合经济实力明显增强，为农村商业银行的发展创造了得天独厚的优势。 　　从宏观发展换环境来看，随着中央一系列惠农和精准扶贫政策的连续出台和实施，各级政府对“三农”扶持力度逐渐加大，“三农”经济的发展速度将进一步加快，对农村商业银行的信贷需求进一步加大，为农村金融的发展搭建了广阔的发展平台。 　　三、泾川农商银行主要竞争对手分析 　　为了使农商行认清所处的竞争环境，可以通过分析辖区主要竞争对手的方式来寻找差距，从而提供参照标准，制定发展战略。本节对泾川农商行竞争对手的分析基于泾川农村金融市场，由于银行定位和监管政策的关系，泾川农村地区主要是分布着泾川农商行、农业银行和邮政储蓄银行这三家机构。其他国有商业银行、股份制银行都基本未进入泾川农村金融市场，故本文的并没有选取他们。 　　（一）中国农业银行泾川县支行 　　毫无疑问农业银行是目前农商行在农村地区最强劲的对手。农行在泾川储蓄市场所占份额达到了23%，与农商行达到了分庭抗争的竞争趋势，见图1。 　　■ 　　图1 泾川县储蓄市场份额 　　农行在我国农村金融市场上一直占有很大的份额，但受盈利性的驱使，农行也逐渐转变了竞争模式，大量撤并落后地区和农村地区的机构，向着城市市场扩大业务。因此，农业银行对三农资金的投入实际上呈逐年降低的?势。农行在农村地区业务的收缩为泾川农商行的扩张提供了契机，泾川农商行可以借此机会进一步加强在农村金融市场上的主体地位。 　　（二）邮政储蓄银行泾川县支行 　　中国邮政储蓄银行泾川县支行充分依托覆盖城乡的邮政服务网点优势，坚持服务“三农”、服务中小企业、服务社区的定位，在泾川县多个乡镇开展金融服务。目前泾川邮储是泾川农商银行的最主要和最直接的竞争对手，两者在农村地区网点遍布贴近，业务趋同，导致竞争激烈。泾川农商行与邮储银行的竞争主要体现在存款市场的竞争上。泾川邮储银行非常重视存款市场和业务的争夺，截止11月底，总存款规模仅次于泾川农商行和农业银行，与泾川农商行的竞争已日趋白热化。 　　四、泾川农商银行竞争力评价与分析 　　泾川农商银行现实竞争力比较分析 　　对于泾川农商银行现实竞争力的考察，主要是将其与主要竞争对手即农业银行泾川县支行（泾川农行）和邮政储蓄银行泾川县支行（泾川邮储）进行对比，以进一步进行分析。 　　1.经营规模和经营水平的比较。经营规模和经营水平是衡量银行市场份额的重要指标，是竞争力的外在表现形式。就现阶段银行的规模水平来看，泾川农商银行作为从甘肃省农村信用合作社转变而来的农村商业银行，它具有区域性强，成立时间较早，业务遍布广的优势，从规模和实力上都占据主动地位。 　　表1 2016年泾川农商行与其他银行的相关数据比较 　　单位：亿元 　　■ 　　由表1可知，截至2016年7月底，泾川农商银行的资产规模分别是泾川农行和泾川邮储的1.07倍和3.96倍，营业收入分别是另外两家银行的1.21倍和4.57倍，反映出泾川农商银行的发展态势良好，在泾川金融市场