浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行.PDFVIP

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-093 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“嘉澳环保”）和安信证券 股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“安信证券”）根据《证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号] ）、《上 海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54号）（以下简称“《实 施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发〔2017 〕55号）等相关规 定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“嘉澳转债”）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上 向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“ 《发行公告》”）及上交所网站公布的《实施 细则》。 本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资 者重点关注。主要变化如下: 1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“ 《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其 资金账户在2017年11月14 日（T+2 日）日终有足额认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数 倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算 上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。 2、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2017年11月10 日（T 日）。网上 申购时间为T 日9:30-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分，应当在2017年11月10 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申 购时无需缴付申购资金。 3、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐 人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。参与网上申购的投 资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者的全权委托代其进行申购。对于参与网上 申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含T+3 日），不得为其申报撤销指定交易 以及注销相应证券账户。 4、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70% 时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次可转债发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 5、本次发行认购金额不足1.85亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账 情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包 销金额为0.555亿元。 6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分 公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）不得参与新股、可转债、可 交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并 计算。 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2017年11月8 日（T-2 日）刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《发行公告》、《募集说明书摘要》及 披露于上交所网站（ ）的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》全文。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司本次公开发行可转债已