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港台资本市场研究之五 今日目录 一、投资参考 2 1. 传中行 3 月初在港挂牌月底上市聆讯料集资 60 至 80 亿美元2 2. 国寿趁低买入 3 3. 交科或进行私有化3 4. 五星电器申请港上市集 5 亿4 5. 新疆天业分拆旗下业务上市4 6. 绿城发债引外资铺路上市4 7. 对大股东上市方案有异议潍柴称不排除损三成生意5 8. 中石油最快4 月发 A 股5 9. 中石化油气产量增长劲6 10. 全国龙头化肥销售商中化目标 2.2 元7 11. 中信资源油矿大王7 12. PE 预测 7 倍余东机可见 11 元 9 13. 津发拓公用业务盈利稳9 14. 分拆在即瑞安可留意10 15. 雅居乐稳步上扬10 16. 越房长线收集 11 17. 百仕达加速发展步伐11 18. 粤投可望今年加水费11 19. 上气现价宜吸纳12 20. 深高速广深铁路质素佳12 21. 华晨股价未反映大订单13 22. 庆铃盼新合作添价值14 23. 南航去年客运量升 56% 14 24. 铁行现收购战招商中远洋可看好14 25. 憧憬 3G 概念中电信快发围15 26. 四通回购近二亿换股票据16 二、港台证券市场 16 27. 港交易容量大毋须停市16 28. 大行维持看好态度未爆赎回潮基金低吸日股17 29. 亚开行与港基金再组基金拓内地18 30. 外滙基金贡献库房料达标18 31. 06 年投资中国策略19 32. 升值潜力大欧股基金看俏22 33. 亚银坏帐基金次季投入市场23 34. ADMCAPITAL 完成组基金23 35. 景顺两债券基金评等提高23 - 1 - 36. 港零售债券具发展空间24 三、金融创新及衍生工具 24 37. 窝轮成交急增占大市两成24 38. 港挂牌日指数轮成交增 8 倍25 39. 引伸波幅可升可跌25 一、投资参考 文汇报中国经济 B102006-01-19 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 传中行 3 月初在港挂牌月底上市聆讯料集资 60 至 80 亿美元 中国银行于早前给予部分机构投资者的 IPO 时间表中，预计本月底接受港交所的上市聆 讯，将于春节假期后在港及国际进行招股路演，3 月初在港交所挂牌上市。市场预计中行集 资规模达到 60 至80 亿美元，但未有透露预定招股价范围。中国银监会也表示，今年将督促 中国银行和中国工商银行做好上市准备。■本报记者 何丽琪 据《第一财经日报》报道，中国银行料于 3月初可在港交所挂牌上市。「两步走」的策略 使中行得以实施春季上市的方案。去年 11 月底，淡马锡缩水入股中行获汇金公司批准后，中 行已开始引进境外投资者的有关报批工作，并打破常规同时准备上市申请。 实际上，机构投资者目前最大的疑问不在于中行引进境外投资者历经的种种不确定性， 而是如何区分未来港交所出现两个「中国银行」的不同投资价值。中行将赶在本月底接受聆 讯前，完成一份未来 6年战略发展报告，其中明确确定中银香港(2388)的地位，并会在下月 于机构投资者发放的招股文件中体现。 市场估计定价略高于建行 市场预计，中行集资规模有机会达到 60 亿至 80 亿美元。鑑于首季度乃港交所市场活跃 期，预计集资最终有机会接近上限。在本月底接受完聆讯后，中行会在 2 月初开始向投资者 推介，一周后询价认购。消息人士预计，中行最终定价可能将略高于建行。中行之所以将时 间表排得如此紧密，主要因对中银国际、高盛与瑞银等三个主承销商及保荐人具信心，而监 管层特别对高盛信心有加。 另外，银监会主席刘明康表示，今年银监会将督促工商银行及中国银行充分做好上市准 备，加强引导这些银行股权转让、上市时机与节奏等方面工作；同时跟踪建设银行(0939)及 交通银