销售易3.5手机端使用手册销售易3.5手机端使用手册.pdfVIP

一、 工作报告 1.新建工作报告 1.1 登录系统后，在首页点击屏幕下方的菜单 【办公】。 1.2 进入办公页面后点击【工作报告】。 1.3 点击右上角的 【+ 】按钮后，进入选择工作报告类型的页面。 1.4 如需制作日报，点击 【写日报】按钮。（周报、月报同理） 1.5 选择日期，输入今日总结、明日计划后，点击【提交】按钮提交日报。（当日工作自动 汇总部分，将会自动汇总在CRM 中填写的内容，无需手工输入） 1.6 如暂时不想提交，可点击【取消】按钮，在弹出的画面中点击【保存草稿】即可。 2. 查看日报 查看【我提交的报告】和 【提交给我的报告】、【全部工作报告】。 2.1 点击 【提交给我的报告】按钮。 2.2 根据需要点击【我提交的报告】、【提交给我的报告】或 【全部工作报告】。 2.3 查看日报、周报或月报。 根据需要点击【日报】、【周报】或 【月报】按钮进行查看。 二、 查看通知 1、查看部门公告 1.1 登录系统后，在首页点击下方菜单的 【消息】，进入消息页面。 1.2 点击【通知】。 1.3 点击【部门公告】，进入部门公告页面。 1.3 点击需要查看的公告名称，进行查看即可。 三、 查看知识库 1.1 登录系统后，在首页点击屏幕下方的菜单【办公】。 1.2 进入办公页面后点击【知识库】。 1.3 选择需要查看的文件夹，找到相应的文档进行查看即可。 四、 客户管理 1. 新建客户 1.1 登录系统后，在首页点击下方菜单的 【CRM 】。 1.2 点击【客户】进入客户列表页面。 1.3 点击右上角的【＋】按钮。 1.4 根据实际情况选择【到客户公海池领取】、【名片扫描】或【手工输入】方式创建客户。 （未开通公海池功能的不会出现【到客户公海池领取】按钮） 1.4.1 （1）点击【到客户公海池领取】。 （2 ）点击分组名称，进入相应分组的客户列表页。 （3 ）选择需要领取的客户后，点击其后方的【领取】按钮。 1.4.2 （1）点击【名片扫描】按钮。 （2 ）将黄匡对准名片后，点击相机图标。 （3 ）核对名片信息后，点击右上角的 【保存】按钮。如内容有误也可将光标移到需要修改 处，进行编辑。 （4 ）选择联系人的保存位置后，点击【设为默认】或【总是询问】按钮。 （5 ）再次确认信息无误后，点击右上角的【保存】按钮。 1.4.3 （1）点击 【手工输入】按钮。 （2 ）输入相应的客户信息后，点击右上角的【保存】按钮。 2．编辑客户 2.1 进入客户列表，点击相应的客户名称进入客户详情页。 2.2 点击客户名称，进入编辑客户页面。 2.3 点击右上角的【编辑】按钮。 2.4 完成编辑后，点击右上角的【保存】按钮。 3.填写活动记录 3.1 进入客户列表，点击相应的客户名称进入客户详情页。 3.2 点击左下角的图标，选择活动记录类型。 3.3 根据具体情况，选择相应的活动记录类型。（例如：给客户打了电话，即选择电话类型。） 以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。 点击【拜访签到】。 3.4 如果觉得默认地图的定位信息不准确，可点击右上角的【切换】按钮，切换地图。 点击定位需要使用的地图名称，完成切换地图的操作。（ios 系统可在高德与苹果地图间切换） 3.5 如果默认的地理位置不够精确，可点击【＞】按钮，选择更加精确的地理位置信息。 点击更加准确的地理位置信息。 3.6 完成地理位置信息的选择后，点击右上角的 【确定】按钮。 3.7 输入跟进记录后，点击右上角的【发送】按钮。 3.8 确认拜访签到类型的活动记录添加成功。