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大吉大利 大吉大利 大吉大利 大吉大利 大吉大利 国防科技工业产业分析报告 * -- -- 行业分析的目的 —— 就业 行业的发展趋势——（是否是朝阳产业，发展前景如何） 行业内的价值链——（投身到行业内的哪些企业） * -- 目录 一、国防科技工业的发展机遇 二、国防科技工业的发展趋势 三、我国国防科技工业的产业格局 1）我国国防科技工业的特点 2）我国国防科技工业的管理体系和格局 3）民用飞机制造产业 4）卫星制造和应用产业 * -- 我国国防军费开支在总量上已接近或超过世界主要军事强国 资料来源：世界军事年鉴2007，斯德哥尔摩国际和平研究所2007 年鉴 1996 年-2006 年全球军费开支各国比例 2006 年主要国家军费开支占全球军费比例 * -- 尽管国防费用占国民生产总值的比例逐年上升，但仍远低于平均水平，全球军费支出占GDP比例约为2.5-2.7%，我国的国防费支出一直在1.5%以内， 我国国防费支出及其占国民生产总值比例 资料来源：世界军事年鉴2007，中国国防白皮书 各国军费支出占各国GDP比例 * -- 我国增加军事费用支出的原因 维护国家主权统一和领土完整，台独，藏独，东突，南海 1 补偿以往国防建设的亏空，提高军人待遇 3 应对全世界范围内的新军事变革，武器更新换代 2 增加研发投入和产业规模，带动民用产业，大飞机，商业卫星 4 * -- 目录 一、国防科技工业的发展机遇 二、国防科技工业的发展趋势 三、我国国防科技工业的产业格局 1）我国国防科技工业的特点 2）我国国防科技工业的管理体系和格局 3）民用飞机制造产业 4）卫星制造和应用产业 * -- 尽管战略武器已达到军事发达国家20世纪90年代中后期水平，但常规武器和关键技术仍有较大差距 资料来源：国防科工委 我国的武器装备的发展在建国后经历的三个主要阶段 * -- 把国防科技工业建设成创新型产业，“十一五”期间，中国军工企业自主研发投入要达到销售收入的百分之三 资料来源：中国国防白皮书，中国科技统计网 国防费支出结构 航空航天业2002 年－2005 年研发费用 * -- 国外国防科技工业发展走军民结合的产业道路，以美国为例（1） 美国国防科技工业发展目标 美国国防科技工业军民一体化发展策略 资料来源：中投证券研究所 * -- 国外国防科技工业发展走军民结合的产业道路，以美国为例（2） 美国国防技术转移计划体系 资料来源：中投证券研究所 * -- 国外国防科技工业体制市场化、产权多元化 国外军工企业产权形式 资料来源：国防科工委 中投证券研究所 * -- 各军事大国引导甚至直接干预军工企业的整合重组，加速集中化程度，组建大型军工企业集团，以集中优势力量，实现规模经济，增强其国际竞争力 美国1980 年-2002 年期间防务业务单位合并情况 美国80 年代-2002 年期间兼并成交金额情况 资料来源：国务院研究发展中心信息网 * -- 目录 一、国防科技工业的发展机遇 二、国防科技工业的发展趋势 三、我国国防科技工业的产业格局 1）我国国防科技工业的特点 2）我国国防科技工业的管理体系和格局 3）民用飞机制造产业 4）卫星制造和应用产业 * -- 五力模型行业特点分析 投资主体是国家，技术含量高，投入巨大政府严格控制，政 策壁垒、资金壁垒都比较高；民营的军工配套企业数量很少 ，层次也比较低，难以进行公平竞争 中国从国际市场上购买军品较为困难。中国的军工行业以来 自力更生的现实，加上军工行业计划经济的运作模式，使中 国的军工行业保持非常高的利润空间。 普通的原料都能 在市场上获得 ，而特殊材料可 以采取非市场化 的手段。军工企 业的竞争、评价 、监督、激励四 个机制不同于一 般盈利性企业， 盈利并不是军工 企业的最重要目 标。一些军品项 目效益与投入不 成正比，资金有 效利用率不高 军工最大的风险 在于产品的更新 换代。因为军品 的目的是保持威 摄力，如果技术 落后，新的产品 出现，它的价值 就明显下降，前 期的大量投入可 能化为乌有由于 军品进口渠道较 少，目前国内军 品的替代风险尚 不是很大。 我国军工行业包括核、航天、航空、船舶、兵器、 军用电子六大行业，十一大军工集团公司。六大行 业中，军工资产由一两个集团控制，两集团之间存 在较为明显的分工，竞争不是很激烈。 行业竞争程度低 船舶 兵器 军用 电子 航天 航空 核 产 品 替 代 风 险 尚 小 潜在进入者少 上 游 价 格 风 险 可 完 全 转 移 军队依赖国产装备 * -- 我国国防科技工业走军民结合的发展道路，产业结构优化升级、军民结合、寓军于民的发展思路 资料来源：国防科工委 中投证