山东钢铁集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书.pdf

山东钢铁集团有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 山东钢铁集团有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 本期发行金额 人民币20亿元 注册金额 人民币50亿元 发行期限 5年 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AAA ；债项：AAA 发行人：山东钢铁集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国建设银行股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 二零一三年三月 1 山东钢铁集团有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 扉 页 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不表明对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据的，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 山东钢铁集团有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、与发行人主要经营相关的风险 8 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、簿记建档安排 19 三、分销安排 20 四、缴款和结算安排 20 五、登记托管安排 21 六、上市流通安排 21 第四章 募集资金运用 22 一、募集资金主要用途 22 二、公司承诺 22 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人的基本情况 24 二、发行人历史沿革 24 三、发行人股权结构 25 四、股权质押及其他情况说明 26 五、发行人下属企业基本情况 26 六、发行人公司治理机制 30 七、公司高级管理人员基本情况 42 八、公司员工情况 47 九、发行人主营业务情况和业务发展 48 十、发行人所在行业状况、行业政策和行业地位 71 第六章 公司主要财务状况 82 一、发行人总体财务情况 82 二、公司最近三年及最近一期主要会计数据 86 三、资产结构分析 95 四、负债结构分析 105 五、所有者权益分析