“扬帆起航”主题营销竞赛活动方案 扬帆起航主题营销竞赛活动方案暨财富管理宝岛行活动方案背景面.doc

“扬帆起航！”主题营销竞赛活动方案 ——暨财富管理宝岛行活动 方案背景 面对复杂多变且竞争日益激烈的证券业，我司经纪业务正面临佣金收入下降与成本扩张的双重压力在这种艰难的市场环境下结合公司的现状 以服务带动营销，突出团队协同作战，推动营销转型，提升公司品牌。 竞赛目的 全面提高客户服务质量，做大存量客户资产规模，促进新增客户的开发，提升公司市场占有率；推动营业部转换思路，尽快实现经纪业务的转型，提升营销一线核心竞争力；提升一线投顾、理顾与营销团队协同作战能力，激发所有一线员工热情及战斗力；在竞赛过程中，促进营销管理总部、营业部的精细化管理和精细化服务。 竞赛目标 力争户数及资产净增积分增长率达到3-5%。 竞赛组织 1、竞赛组委会 主任委员：李翔 副主任委员：张志宏 组委会成员： 营销管理总部：李立、丁福云、柴黎明、安奕霏、李樱、杨健、钟军、董海燕、杨瑜、江丰池、罗彦、刘青 融资融券部：赛晓光 信息技术部：白茹、阮小黎 合规管理部：李兴荣 财务部：曾超群 审计监察部：王炜 人力资源部：张一涛 营业部：各营业部总经理和营销负责人、营业部指定联络人 2、竞赛组委会职责： （1）策划并完善本次营销活动方案，制定评审规则和具体实施细则； （2）组委会负责审核参赛者的参赛资格； （3）解决组织工作中的重大问题； （4）审核获奖名单； （5）开展日常工作； （6）其它未尽事宜。 竞赛安排 1、竞赛时间： 2012年7月9日-2012年12月31日 2、参赛对象： 营业部：45家新老营业部 个人：营业部所有人员（含经纪人） 竞赛内容： 营销管理总部将携手总部相关部门组织45家新老营业部进行内部营销服务竞赛：以营业部为单位，对资产1000元及以上账户的户数、资产进行积分换算，开展“净增积分费用争夺赛”、“净增积分排名赛”和“营业部区域净增积分PK赛”；以个人为单位，开展“新开户新增资产排名赛”。旨在最大限度地发挥营业部各自经营特点，运用专业化营销方式，进行营销服务创意理念和实际业绩相结合的大比拼。 1、营业部竞赛内容： 竞赛期营业部户数及资产的换算积分，户数指：凡是资产达到1000元及以上的账户，资产指：凡是柜台能够统计到的1000元及以上客户资产。积分计算规则如下： 表一：时点积分计算规则表 单户资产（单位：元） [1千-5千） [5千-2万） [2万-10万） [10万-30万） [30万-100万） [100万-500万） [500万-2000万） [2000万-1亿） 1亿及以上 户数基础积分（单位：分/户） 0.5 1 1 3 4 10 21 62 170 资产折算积分比率（分/10万元） 2 2 2 1 1 0.5 0.3 0.1 0 单户总积分范围（单位：分） 0.52-0.6 1.1-1.4 1.4--3 4--6 7--14 15--35 36--81 82--162 170 注：1、统计基准日为2012年7月6日，每月月初、每季初，年初第三个交易日。 2、营业部时点总积分=∑统计日户数基础积分+∑统计日时点资产折算积分。 3、净增积分=（统计日时点总积分-基准日时点总积分）-∑（基准日资产折算积分）*（统计日上证综指/基准日上证综指-1）*100%。 3、存量托管的受限流通股转流通股在计算净增积分时予以剔除，融资融券户按照客户实际自有资产计算。 4、营业部时点积分计算举例：某营业部7月20日统计时点，其中[10万-30万）客户总数1000户、资产合计20000万元，其[10万-30万）客户时点户数总基础积分=1000户*3分/户=3000分，客户时点资产总积分=20000万元/10万元*1分=2000分，时点总积分=3000分+2000分=5000分。 2、个人竞赛内容： 竞赛期内个人新开户新增资产。 组织实施 总部层面组织： 总部负责本次竞赛活动的培训路演、竞赛数据统计、宣传报道、竞赛过程的督导跟踪工作，协助营业部制订内部竞赛方案，定期组织经验交流活动，根据营业部的业务需求，与总部培训部门共同组织系列培训活动，提升营业部人员的专业服务能力。 营业部层面组织： 为充分利用现有资源，发挥各类人员专长，提升团队战斗力，广泛开拓各类营销渠道，各营业部可根据内部员工结构、客户结构、外部渠道资源等实际情况因地制宜，内部重新组建团队，制定相应的内部营销服务竞赛方案，应保证每个账户均有人服务、跟踪以及管理。营业部可按照以下三种模式组建团队：（1）混合型团队：团队成员由投顾人员、理财团队人员、营销团队人员以及中后台人员混合搭配组成；（2）功能型团队：由投顾团队人员、理财团队人员、营销团队人员、后台服务支持团队人员分别组建团队；（3）不组建正式团队（个人型）：以个人为单位独立开展营销服务工作。各营业部需将组织分工、客