对新奥财务增资之关连交易.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號: 2688) 公告 對新奧財務增資之 關連交易 對新奧財務增資 於二零一六年七月二十二日，新奧（中國）、蚌埠新奧燃氣 、新奧能源物流、新奧燃氣工 程及新奧能源貿易 （均為本公司附屬公司）與新奧控股投資訂立增資協議。根據增資協 議，新奧（中國）同意以現金人民幣 1,000,000,000 元認購本公司非全資附屬公司新奧財 務增加之註冊資本。增資並非按新奧財務現有股東各自持有之股權比例進行。增資完成並 且假設新奧財務股權沒有其他變化 ，本公司附屬公司持有之新奥財務股權將由 91%增至 95.5% （本公司持有新奧財務之實際權益將由 89.5%增至 94.75% ），而新奧控股投資持有 新奧財務之股權將由 9%攤薄至 4.5% 。增資完成後，新奧財務之總註冊資本將由人民幣 1,000,000,000元增至人民幣2,000,000,000 元，而新奧財務將仍是本公司間接非全資附屬公 司。 新奧控股投資由王先生（本公司主席兼執行董事）及趙女士（王先生配偶）實益全資擁 有，彼等合共擁有本公司控股股東EGII 之全部已發行股本，而EGII 持有本公司已發行股 本約 30.42% 。因此，按照上市規則之涵義，新奧控股投資為本公司之關連人士。故此， 增資協議項下擬進行交易構成上市規則所指本公司之關連交易。 由於按照上市規則第 14.07 條計算，增資協議項下擬進行交易之若干適用百分比率高於 0.1%但全部低於 5% ，因此，上述交易須遵守上市規則第14A 章之申報及公告規定，但獲 豁免遵守獨立股東批准之規定。 1 緒言 於二零一六年七月二十二日，新奧（中國）、蚌埠新奧燃氣 、新奧能源物流、新奧燃氣工 程及新奧能源貿易 （均為本公司附屬公司）與新奧控股投資訂立增資協議。根據增資協議， 新奧（中國）同意以現金人民幣 1,000,000,000 元認購本公司非全資附屬公司新奧財務增 加之註冊資本。增資並非按新奧財務現有股東各自持有之股權比例進行。增資完成並且假 設新奧財務之股權結構沒有其他變化 ，本公司附屬公司持有之新奥財務股權將由91%增至 95.5% （本公司持有新奧財務之實際權益將由 89.5%增至 94.75% ），而新奧控股投資於新 奧財務之股權將由 9%攤薄至 4.5% 。增資完成後，新奧財務之總註冊資本將由人民幣 1,000,000,000元增至人民幣2,000,000,000 元，而新奧財務將仍是本公司間接非全資附屬公 司。 增資協議 增資協議 增資協議的主要條款概述如下： 日期 二零一六年七月二十二日 訂約方 (1) 新奧（中國） (2) 蚌埠新奧燃氣 (3) 新奧能源物流 (4) 新奧燃氣工程 (5) 新奧能源貿易 (6) 新奧控股投資，本公司關連人士 增資 於本公告日期，新奧財務有六名股東，即新奧（中國）、蚌埠新奧燃氣 、新奧能源物流、 新奧燃氣工程和新奧能源貿易 （均為本公司附屬公司）以及新奧控股投資，分別持有新奧 財務註冊資本之45% 、5% 、19% 、9% 、13%及9% 。 增資並非按新奧財務現有股東各自持有之股權比例進行。六名現有股東之中，僅新奧（中 國）同意認購新奧財務之額外註冊資本人民幣 1,000,000,000 元 ，並將以現金支付，而蚌 埠新奧燃氣 、新奧能源物流、新奧燃氣工程、新奧能源貿易及新奧控股投資已分別放棄參 與是次增資的權利，故不會認購新奧財務之任何額外註冊資本。 2 假設除了增資外，新奧財務之股權結構沒有其他變化，下表說明緊接增資完成前後新奧財 務註冊資本及股權之變動，及按照增資須注入的金額： 緊接增資完成前 增資金額 緊接增資完成後