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产说会会后追踪 现场成交客户追踪 现场未成交客户追踪 现场已成交客户追踪 及时的追踪回访 已签单礼品为噱头在规定时间内完善后续手续（帐户，签字，身份证复印件等） 再次确认存钱时间 再次提醒客户按时存钱，享受方案或特殊待遇 承保后第一时间递送保单，利用转介绍卡或体验增员卡要求转介绍 将成交客户信息认真的填写在客户管理档案中 一、承保之后马上回访 二、分红报告全部送达客户 三、客户及时了解公司重大经营和新产品动向 四、及时的保全和理赔。 客户经营能力=竞争力 客户服务五个100% 五、 离司业务员客户百分之百的电话回访 五个100%服务对于营销员来说，五个100%能帮助营销员做好成交客户的服务工作，以获取新的客户源，从而有效实现留存率和业务量的增长。 已成交客户管理细分表 经济条件 保险意识 影响力 老客户分类 营销动作 好 强 广 A级 加强售后服务、加保增员转介来源； 好 一般 广 B级 加强售后服务、新产品加保、增员转介来源； 一般 强 一般 C级 增员、转介来源 系统化、长期性的客户管理策略，为我们能够长期性在寿险行业中 生存壮大奠定了坚实的基础，稳定了既有的市场份额，拓展了 客户资源，寿险事业将推向更高的起点！ 现场未成交客户追踪 未成交的原因 1、客户主观原因 （1）客户对于产品是否还有哪些没有弄明白的？ （2）客户对于理念是否还存在有问题？ （3）客户是否近期资金有困难？ 现场未成交客户追踪 2、营销员客观原因 现场未成交客户追踪 3、解决方法 （2）制定目标，确定拜访频率 拜访目标是：能衡量你所想要达成的结果、营销员所想要的重要讯息、想要去做或完成的其它目标或活动等。 （3）拜访客户策略性资料收集 资讯包括：客户姓名、单位/部门、电话/传真、地址、、年龄/生日、性别、职务、职称、现在是否购买险种的种类及保额、对营销员/同业竞争者的态度、平常阅读的刊物、兴趣/嗜好、喜爱的运动项目、最佳拜访时段、是否需事先约定拜访时间、婚姻/子女状况、客户个性风格/爱好等。 未成交客户明细表 经济条件 保险意识 影响力 分类 营销动作 好 强 广 A级 积极拜访、促成客户转介来源 好 一般 广 B级 注重培养、准客户，相关信息告知 一般 强 一般 C级 注重培养、准客户，转介来源 一般 一般 一般 D级 慢慢培养、增员动作 行动上：紧盯不放，步步跟随 联系上：电话沟通，短信联系 言语上：话多不如话少，话好不如言好 方式上：平等相待，坦城相见，落落大方 A类客户 B类客户 行动上：慢慢接触，不紧不慢 联系上：短信联系，常送资料 言语上：多讲保险意义，讲述身边保险故事 方式上：平等相待，坦城相见，落落大方