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股票简称：泰禾集团 股票代码：000732 泰禾集团股份有限公司 （福州市湖东路43 号奥林匹克大厦） 泰禾集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商\受托管理人 （北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12 层） 签署日期：2016 年 月 日 泰禾集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者） 发行人声明 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其它现 行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1-2 泰禾集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者） 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中”风险因素”等有关 章节。 一、发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]517号”文核准面 向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币45亿元的公司债券。本次公司债券 发行规模为不超过人民币45亿元，基础发行规模为人民币23亿元，可超额配售不 超过22亿元。其中，品种一（债券简称“16泰禾02”，债券代码“112394”）基础 发行规模为20亿元，可超额配售不超过10亿元；品种二（债券简称“16泰禾03”， 债券代码“112395”）基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过12亿元。 二、经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）综合评定， 发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。 本期债券上市前，发行人截至2016 年3 月31 日净资产为1,732,290.07 万元 2016 年3 月31 日合并报表中所有者权益合计），合并口径资产负债率为79.89%， （ 母公司口径资产负债率为 64.95% ；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配 利润为94,587.21 万元（2013 年、2014 年和2015 年调整后合并报表中归属于母 公司股东的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。本期债 券发行及上市交易安排请参见发行公告。 三、根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期公司债券面向 合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资 者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无 效。 四、本期债券分为两个品种，品种一（债券简称“16 泰禾 02”，债券代码 “112394”）为3+2 年期，附第3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售 选择权；品种二（债券简称“16 泰禾03”，债券代码“112395”）为5 年期。 发行人将于品种一存续期内第3 个计息年度付息日前的第30 个交易日，在 中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调品种一的票 1-3 泰禾集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者） 面利率以及上调幅度的公告，并在利率调整日前至少披露三次。若发行人未行使 利率上调权，则品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人发出关于是否上调品种一的票