集配套资金预案（修订稿）.PDF

证券代码:300247 证券简称：乐金健康 上市地点：深圳证券交易所 安徽乐金健康科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金预案（修订稿） 深圳市福瑞斯保健器材有限公 上海瑞宇健身休闲用品有限 标的公司 司 公司 潘建忠 陈伟 发行股份及支付现金购买 资产的交易对方 黄小霞 李江 募集配套资金的交易对方 不超过5名特定投资者 独立财务顾问 （安徽省合肥市梅山路18 号） 签署日期：二〇一六年三月 1 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易 因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停 转让其在该上市公司拥有权益的股份。 本次收购标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的资产相 关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估，本公司及董 事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计 的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重组报告书中予 以披露。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机关 的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收 益作出实质性判断或保证。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益 的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案 内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风 险因素。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 2 交易对方声明与承诺 公司本次发行股份购买资产的交易对方潘建忠、黄小霞, 陈伟、李江已出具 承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、 准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市 公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。 3 重大提示事项 本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同 的含义。特别提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项： 一、本次交易方案概述 本次交易乐金健康拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买潘建忠、黄 小霞合计持有的福瑞斯 100%股权；购买陈伟、李江合计持有的瑞宇健身 100%股 权。本次拟募集的配套资金金额不超过交易总金额的 100%。 （一）发行股份及支付现金购买资产 1、深圳市福瑞斯保健器材有限公司 10