深圳地区汇顶科技股份有限公司首次公开发行A股网上申购情.PDF

深圳市汇顶科技股份有限公司 首次公开发行A 股网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“汇顶科技”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行4,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2060 号文核准，本次发行采用网下向 符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限 售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的 方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金 公司”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,500 万股。回拨 机制启动前，网下初始发行数量为3,150 万股，占本次发行总量的70% ；网上初 始发行数量为1,350 万股，占本次发行总量的30%，本次发行价格为人民币19.42 元/股。 汇顶科技于2016 年9 月28 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定 价初始发行“汇顶科技”A股1,350 万股。 一、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为11,597,450 户，有效申购股数为83,511,104,000 股，网上发行初步中签率为0 。 配号总数为83,511,104 个，号码范围为100,000,000,000-100,083,511,103 。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》公布的 回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,186.01 倍，高于150 倍，发行人和保 荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60% 由网下回拨至网上。 回拨后，网下最终发行数量为450 万股，占本次发行总量的10% ；网上最终发行 - 1 - 数量为4,050 万股，占本次发行总量90% 。回拨机制启动后，网上发行最终中签 率为0 。 三、网上摇号抽签 发行人与保荐人（主承销商）定于2016 年9 月29 日（T+1 日）上午在上海 市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇 号抽签仪式，并将于2016 年9 月30 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。 此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者 重点关注，并于2016 年9 月30 日（T+2 日）及时履行缴款义务。 1、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑市场环境、 发行人基本面、市场经营情况、所处行业、可比公司估值水平、拟募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 19.42 元/股。 投资者按此价格在2016 年9 月28 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016 年9 月28 日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2 、保荐人（主承销商）对剔除无效报价后的所有参与初步询价的配售对象 的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到 大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最 高部分的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的 发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4 、网下投资者应根据《深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行A 股网 下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“ 《网下发行初步配售结 果及网上中签结果公告》”），于2016 年9 月30 日（T+2 日）16:00 前，按最 终确定的发行价