苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公.PDFVIP

苏州春秋电子科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构(联席主承销商)：东莞证券股份有限公司 联席主承销商：东方花旗证券有限公司 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“春秋电子”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过3,425 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2104 号文核准，本次 发行的保荐机构（联席主承销商）为东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证 券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为东方花旗证券有限公司 （以下简称“东方花旗”）（东莞证券及东方花旗合称“联席主承销商”）。发行人 的股票简称为“春秋电子”，股票代码为“603890”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商根据初步询价结果， 综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需 求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为23.72 元/股，发行数量为3,425 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,055 万股，占本次发行数量的60%； 网上初始发行数量为1,370 万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网 下最终发行数量为 342.50 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,082.50 万股，占本次发行总量的90%。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017 年12 月4 日（T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计 联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发 行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：30,721,299 股 1 2、网上投资者缴款认购的金额： 728,709,212.28 元 3、网上投资者放弃认购的股份数量：103,701 股 4、网上投资者放弃认购的金额：2,459,787.72 元 网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6 个月内不得参与新股、可转换公司债 券、可交换公司债券的申购。 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,420,527 股 2、网下投资者缴款认购的金额：81,134,900.44 元 3、网下投资者放弃认购的股份数量：4,473 股 4、网下投资者放弃认购的金额：106,099.56 元 网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的名单如下： 序 初步获配数 应缴款金 实际缴款金 放弃认购股 投资者 配售对象 号 量（股） 额（元） 额（元） 数（股） 1 吴炳池 吴炳池 263 6,238.36 0 263 2 应美丽 应美丽 263 6,238.36 0 263 3 陶海军 陶海军 263 6,238.36 0 263 4 史振明 史振明 263 6,238.36 0 263 5 谈意道 谈意道 263 6,238.36 0 263 6 程道兴 程道兴 263