债券承销业务.docVIP

债券承销◆ 企业债券承销提供企业债券融资咨询、方案策划和组织实施产品设计和定价分析；协助申请企业债券发行规模寻找担保单位进行信用评级组织企业债券销售、推荐上市和兑付工作；代理登记、保管企业债券。国债、金融债券、次级债承销在全国各地的营业部设有专职的债券业务人员，在统一协调下与客户群体及时交流沟通，为此类债券的提供了有力保障。 可转换债券承销提供可转换债券融资咨询、方案策划和组织实施产品设计和定价分析；组织可转换债券的路演、销售和上市推荐工作。 债券融资新品种的研究开发根据国家相关的政策法规和企业单位的实际需要，并结合债券市场的发展状况研究开发债券融资创新品种，为客户提供多元化、个性化的融资服务。国债分别。 广发证券二○○三年以来承销企业债券一览表 年份 企业名称 参与角色 承销金额 （万元） 2003 中华人民共和国铁道部 分销商 1500 2003 苏州工业园区地产经营管理公司 副主承销商 2800 2003 中国电力投资集团公司（2003） 副主承销商 40000 2003 国家电网公司 分销商 5000 2004 中国华电集团公司 副主承销商 10000 2004 南方电网公司 分销商 5000 2005 福建省高速公路有限责任公司 主承销商 120000 2005 广东省交通集团有限公司 联合主承销商 50000 2005 中国华润集团公司 副主承销商 8000 2005 中国电力投资集团公司（2005） 分销商 5000 2005 首都机场集团公司 分销商 3000 2005 中国华能集团公司 分销商 3000 2005 上海城市投资建设公司 分销商 3000 2005 中国铁通集团公司 分销商 2000 2005 中国国际贸易中心股份有限公司 分销商 4000 2006 河南省建设投资总公司 副主承销商 18000 经典案例 ◆主承销福建高速20亿元公司债券案例 2005年6月10日，福建省高速公路有限责任公司向社会公开发行20亿元公司债券（简称05闽高速），期限10年，票面利率5.05%。通过发行债券，福建高速成功募集了20亿元长期建设资金，扩大了直接融资比例，融资成本。本期债券发行的主承销商广发证券市场分析、品种设计、债券定价、发行时机选择、市场宣传等2006年2月17日，05闽高速在上市。05闽高速发行规模最大的一只企业债券，。 2005年月1日，05在上市，。05是。