OA需求调研问卷V1.0.docVIP

文档标题:协同管理流程需求调查问卷 调研部门: 协同办公管理流程咨询问卷 注：本调研问卷适用于部门流程咨询的问卷 本协同调研问卷主要针对以下内容提供需求调研建模： 部门内部行政管理流程 部门内部协作与沟通 部门内部管理制度及文档管理应用 调研时间 调研人员 第一部分 调研内容: 需求调研模块 需求调研提纲 协同流程操作规范描述 1、 提交: 指提出该项工作明细，或提供相关人员资料 2、 办理：指该项工作相关内容需实施工作的具体执行 3、 配合：指该项工作必须参加、在该项工作的负责人主持下积极配合，但不负责 4、 拟定：指负责该项工作的工作计划、相关流程、相关表格、相关协议等的制定、并最终完成 5、 签章：指负责签章人员对于目前的管理权限进行签章操作，前提执行人审批通过 6、 审核：指负责该项工作具体审批流程事项的审查、核实 7、 审批：指负责该项工作具体审批流程事项的确认 8、 批准：指负责该项工作的批准，并下发执行 9、备案：指该项工作的相关批准文件的存档 10、告知：指该项工作的决定，及工作结果必须通知相关人员 注：以上内容主要服务于流程管理梳理，您可根据您的流程自己添加相关节点 协同流程管理核心应用 协同工作 涵盖日常工作过程中的工作沟通、协作、电话、邮件等常规往来 公文管理 涵盖部门内发文、签报、收文、签批等常规行政文件的审批及流程 知识中心 涵盖部门内文档、知识、经验等存储和管理的电子化 注：以上内容包括但不涵盖所有应用需求，你可以根据需要自己添加相关流程 第二部分 需求咨询模块 组织流程管理调研板块 1.1 部门概述: 注：本部分内容主要确定部门内部组织构成及人员结构 部门角色 部门人员名称 部门人员联系方式 部门分管领导 部门主管 部门其他人员构成 1.2 部门岗位职责: 注：本部分内容主要根据部门的岗位设定描述部门的岗位及岗位职责。 部门岗位职责 岗位名称 职责描述 岗位操作 岗位人员 备 注 注：以上部门请描述管理和行政岗位名称，项目业务岗位可以不做填写。 1.3 部门流程管理: 部门流程管理 序号 流程名称 流程分类 流程描述 流程管理 1 2 3 4 5 6 附注： 请注明日常管理过程中的流程名称及内容描述 请标明重点审批流程及要求电子化的流程梳理内容 对于流程的特殊性需要或需求您可在备注栏添加 1.4 部门审批单据 部门审批单据 序号 单据名称 单据分类 是否提供电子单据(单据样式可以用Visio等工具制作) 单据员 1 2 3 4 5 6 1.5 需求调研示例: 流程调研示例 示例一：财务部门报销流程示例： 中国建筑设计研究院-——部门名称（财务部） 序号 流程名称 流程分类 流程描述 管理人员 1 日常 费用报销 财务报销 申请人-部门负责人-财务部初审-财务负责人签字-根据金额和内容由不同的人签字-出纳 李东升 2 申请人-部门负责人-财务部初审-财务负责人签字-分管领导审批-总经理审批-出纳 李东升 3 个人借款 申请人-部门负责人-财务部初审-财务负责人签字-根据金额和内容由不同的人签字-出纳 王蕾 4 个人明细 费用明细 申请人-部门负责人-财务部初审-财务负责人签字--出纳 李东升 示例二：财务部门报销审批单据 财务部门原始单据 费用报销单 单位： 年 月 日 第 号 摘 要 金 额 人民币（大写） ￥ 元 附单据张数 领款人签章 区域经理意见 总经理意见 备 注 需求分析： 根据需求要求，从公司Logo及单据样式上对单据进行加工，生成费用报销单。如下图所示。 电子化单据样式(参考) 注：参考单据仅供参考，详细设计以需求确认为准。 1.6 协同需求调研（可选） 注：以下内容为协同常规调研问卷，请根据实际情况选择回答，感谢您的参与与支持！ （一）规范与执行力调查； 您公司是否有梳理了组织流程和跨部门流程等制度类汇编文档？( ) A.有 B.有一部分 C.没有 D.其它