博云新材：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdf

湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 股票简称：博云新材 股票代码：002297 湖南博云新材料股份有限公司 （注册地址：湖南省长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路500 号） 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐机构 （主承销商） 保荐机构 （主承销商） （湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼） 二○一四年一月 湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 全体董事已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事（签名）： 易茂中 刘文胜 肖怀中 何正春 王 铁 郭 平 肖加余 巴 震 湖南博云新材料股份有限公司 年 月 日 湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：77,821,011 股 2 、发行价格：7.71 元/股 3、募集资金总额：599,999,994.81 元 4 、募集资金净额：570,714,715.27 元 二、新增股票上市及解除限售时间 1、股票上市数量：77,821,011 股 2 、股票上市时间：2014 年1 月21 日，新增股份上市首日公司股价不除权， 股票交易设涨跌幅限制。 3、本次发行中，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司和湖南湘投高科 技创业投资有限公司认购的股票自上市之日起限售期为三十六个月，可上市流通 时间为2017 年1 月21 日（非交易日顺延）；金鹰基金管理有限公司、广东温氏 投资有限公司、平安大华基金管理有限公司、长城证券有限责任公司、财通基金 管理有限公司认购的股票自上市之日起限售期为十二个月，可上市流通时间为 2015 年1 月21 日 （非交易日顺延）。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 1 湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 目 录 释 义4 第一节 本次发行的基本情况5 一、本次发行履行的相关程序 5 二、本次发行的基本情况 6 三、本次发行的发行对象 10 四、本次发行相关机构情况 15 第二节 本次发行前后公司基本情况16 一、本次发行前后前十名股东情况 16 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 17 三、本次发行对公司的影响 17 第