联发股份：2012年公司债券受托管理事务报告（2012年度）.pdfVIP

股票简称：联发股份 股票代码：002394 债券简称: 12 联发债 债券代码：112120 2012 年江苏联发纺织股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2012年度） 发行人 债券受托管理人 （注册地址：海口市南宝路36 号证券大厦4 楼） 2013 年5 月21 日 重要声明 金元证券股份有限公司（以下简称 “金元证券”）编制本报告的 内容及信息均来源于江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“联发股 份”、“发行人”或“公司”）对外公布的《江苏联发纺织股份有限 公司2012年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构 出具的专业意见。金元证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未 进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为金元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，金元证券不承担任何责任。 1 目录 第一章 本期公司债券概要 3 第二章 发行人2012 年度经营和财务状况 6 第三章 发行人募集资金使用情况 10 第四章 债券持有人会议召开的情况 11 第五章 本期公司债券本息偿付情况 12 第六章 本期公司债券跟踪评级情况 13 2 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模： 本期公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2012]1202号”文件核准向社会公开发行，核准规模为债券面值不超 过人民币8亿元。 二、债券名称： 2012年江苏联发纺织股份有限公司公司债券（以下简称“本期公 司债券”）。 三、债券简称及代码： 12联发债、112120。 四、发行主体： 江苏联发纺织股份有限公司。 五、债券期限： 本期公司债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面 利率和投资者回售选择权。 六、发行规模： 本期公司债券的发行规模为8亿元。 七、债券利率： 本期公司债券的票面利率为6.2%，在债券存续期前3年固定不变。 在债券存续期内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回 售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面 年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若公司未行使 上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利 3 率仍维持原有票面利率不变。 本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 八、还本付息的期限和方式： 本期公司债券采用单利按年付息、到期一次还本。利息每年支付 一次，最后一期利息随本金一起支付。 九、起息日 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2012年10月25 日。 十、付息日 本期公司债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一 次，2013年至2017年每年的10月25日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者 选择回售，则2013年至2015年每年的10月25日为回售部分债券上一个 计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 十一、 兑付日