冀东水泥：2011年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2012年度）.pdfVIP

唐山冀东水泥股份有限公司 （住所：唐山市丰润区林荫路） 2011 年公司债券（第一期） 受托管理事务报告 （2012 年度） 债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层） 2012 年5 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行试点办法》（以下简称“试点办法”）、《唐山冀东 水泥股份有限公司2011 年公司债券 （第一期）受托管理协议》（以下简称“受托 管理协议”）、《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行2011 年公司债券 （第一期） 募集说明书》（以下简称 “募集说明书”）、《唐山冀东水泥股份有限公司2012 年 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及唐山 冀东水泥股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平安 证券有限责任公司 （以下简称“平安证券”）编制。平安证券对本报告中所包含 的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。 1 目 录 重要声明1 目 录2 第一节 本期公司债券概况3 第二节 发行人2012 年度经营情况和财务状况5 第三节 发行人募集资金使用情况9 第四节 本期公司债券担保人资信情况10 第五节 债券持有人会议召开情况11 第六节 发行人证券事务代表的变动情况12 第七节 本期公司债券付息情况13 第八节 本期公司债券的信用评级情况14 第九节 其他情况15 2 第一节 本期公司债券概况 一、本期公司债券核准文件及核准规模 唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券经中国证监会 “证监许可 [2011] 1179 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过25 亿元（含25 亿元）的公司债券，其中第一期发行规模为16 亿元。 二、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司2011 年公司债券 （第一期）（简 称 “本期公司债券”或 “本期债券”）。 三、债券简称及代码：11 冀东01，112041。 四、发行规模：人民币16 亿元。 五、票面金额和发行价格：本期债券面值100 元，平价发行 六、债券期限：7 年期，在第5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者 回售选择权。 七、债券形式：实名制记账式公司债券。 八、债券利率：票面利率6.28% 。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 九、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年 支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 十、起息日：债券存续期间每年的8 月30 日为该计息年度起息日。 十一、付息日：2012 年至2018 年每年的8 月30 日为上一个计息年度的付 息日，若投资者行使回售选择权，则自2012 年至2016 年每年的8 月30 日为回 售部分债券的上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个工作日）。 十二、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5 年 末上调本期债券后2 年的票面利率。发行人将于本期债券第5 个计息年度付息日 前的第30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本 期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券