2010年3季度通信行业分析（下）.docVIP

2010年3季度通信行业分析 2010-11-8 18 2006年9月-2010年9月拨号用户和宽带用户同比增长趋势比较 数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理 ? 个百分点；移动电话通话时长累计达到31692.3亿分钟，比上年同期增长22.9%，增速同比提高3.6个百分点，较今年上半年增速放缓0.4个百分点。 表 6 2010年1-9月电话通话量完成情况 指标名称 单位 累计达到 同比增长（%） 固定本地电话通话量 亿次 3352.6 -19.3 固定长途通话时长 亿分钟 563.4 -10.2 IP电话通话时长 亿分钟 754.9 -15.4 移动电话通话时长 亿分钟 31692.3 22.9 数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理 表 7 2010年1-9月固定本地与移动本地通话量比较 指标名称 单位 2010年1-9月 2009年1-9月 增长率(%) 固定本地电话通话量 亿次 3352.6 4153.8 -19.3 其中：传统固定电话 亿次 2865 3216.6 -10.9 ?无线市话 亿次 487.6 937.2 -48 移动本地电话通话时长 亿分钟 25660.8 21524 19.2 数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理 图 19 2008年9月-2010年9月各类电话通话业务量同比增长趋势 数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理 2.5.2 移动短信发送量增长速度缓慢回升 前三季度，移动短信息发送量累计达到6178.9亿条，比上年同期增长7.5%，增速同比回落2.7个百分点，但较今年上半年增速提高1.3个百分点。从长期发展趋势来看，移动短信发送量增长速度趋缓。但从今年各月发展趋势来看，移动短信发送量增长速度缓慢提高。 图 20 2008年9月-2010年9月移动短信月均发送量变化趋势 数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理 2.6 主要基础电信上市公司运营情况 2.6.1 电信市场竞争格局总体向均衡方向发展 中国联通盈利能力最差 截至10月底，三大运营商已经公布了各自9月份用户增长数据和前三季度业绩。从移动用户发展趋势看，电信市场竞争格局在缓慢向均衡方向发展。 从移动用户存量市场来看，截至2010年9月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）用户数占三大运营商移动用户总数的比重达69.93%，市场份额首次低于70%，比上年末下降了2.02个百分点；中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）移动用户市场份额为19.89%，比上年末下降0.4个百分点；中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户市场份额仅为10.18%，比上年末提高2.46个百分点。国内电信市场竞争结构失衡仍然比较严重，但缓慢向均衡方向发展。 图 21 2010年9月三家上市公司移动用户市场份额比较 注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。 数据来源：各上市公司网站，国研网行业研究部加工整理 从移动用户增量市场来看，新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈持续减缓势头。2010年9月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为52.51%，结束了之前三个月市场份额持续提高的势头；中国电信市场份额由上月的26.90%提高到29.56%，提升了2.66个百分点，但市场份额连续两个月低于30%，2010年8月出现自2009年9月以来市场份额首次低于30%的现象；中国联通增量市场份额由上月的17.37%微增到17.93%，提高了0.56个百分点。 图 22 2009年9月-2010年9月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较 注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。 数据来源：各上市公司网站，国研网行业研究部加工整理 3G时代的到来，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至今年9月底，中国移动、中国电信、中国联通3G用户数量分别达到1527.9万户、915.7万户、1055.4万户，市场份额分别为43.67%、26.17%、30.16%，市场份额差距较2G市场明显缩小。但是，如何充分利用3G带来的赶超机会，这对中国电信和中国联通来说还是个挑战。截止9月份，中国移动新增3G用户连续4个月超过100万户，增幅连续4个月高于中国电信和中国联通。另外值得关注的是，三大运营商3G用户构成情况差异很大。中国联通绝大部分3G用户是3G手机用户，中国电信有相当比例3G用户为3G数据卡用户，中国移动3G用户则包括了大量的TD无线固话用户，中国联通在3G手机用户市场暂居领先地位。 图 23 2010年9月三家上市公司3G用户市场份额比较 数据来源：工业和