水晶光电：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.pdf

浙江水晶光电科技股份有限公司 发行情况报告书暨上市公告书 浙江水晶光电科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二零一一年十二月 0 浙江水晶光电科技股份有限公司 发行情况报告书暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 全体董事签名： 林敏 范崇国 袁桐 沈国权 杨鹰彪 尹锋 林海平 王华方 叶静 浙江水晶光电科技股份有限公司 2011 年12 月22 日 1 浙江水晶光电科技股份有限公司 发行情况报告书暨上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：920万股 发行价格：35.95元/股 募集资金总额：33,074万元 募集资金净额：30,998.50万元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：920万股 股票上市时间：2011年12月23 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2011 年12月23 日）股价不除权。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行中，星星集团有限公司认购的股票限售期为36个月，可上市流通时 间为2014年12月23 日，其他投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间 为2012年12月23 日。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 本次发行完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会 导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 浙江水晶光电科技股份有限公司 发行情况报告书暨上市公告书 目 录 释 义5 第一节 公司基本情况7 第二节 本次发行的基本情况 8 一、本次发行类型8 二、本次发行履行的相关程序8 三、本次发行证券的情况9 四、本次发行的发行对象概况9 （一）投资者申购报价情况9 （二）发行对象及配售情况 10 （三）本次发行对象基本情况 10 （四）限售期安排 12 （五）发行对象与发行人关联关系 12 （六）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排 12 五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 13 （一）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 13 （二）发行人律师关