南洋科技：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.pdfVIP

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2012-032 浙江南洋科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） （山东省济南市经七路86 号） 二〇一二年五月 浙江南洋科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要声明 本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，投资者欲了解更 多信息，应仔细阅读《浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书》（全文）。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 （ ）。 特别提示 1、发行数量及价格 发行数量：48,184,818 股 发行价格：15.15 元/股 募集资金总额：人民币729,999,992.70 元 募集资金净额：人民币699,999,992.94 元 2、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份48,184,818 股为有限售条件的流通股，上市日为20 12 年 5 月23 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增48,184,8 18 股股份的限售期为12 个月。从上市首日起算，预计可上市流通时间为2013 年5 月23 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票在20 12 年5 月23 日（上 市首日）不除权，股票交易涨跌幅限制为10%。 本次发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导 致不符合股票上市条件的情形发生。 1 浙江南洋科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 第一节 本次发行基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”、“发行人”或“公司”） 于2011 年4 月28 日、2011 年5 月18 日分别召开了第二届董事会第十七次会议 和2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方 案的议案》等；于2011 年7 月5 日、2011 年7 月21 日分别召开了第二届董事 会第十九次会议和2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非 公开发行 A 股股票方案的议案》等，对本次非公开发行股票的底价及发行股数 进行了调整；于2011 年8 月8 日、2011 年8 月25 日分别召开了第二届董事会 第二十一次会议和2011 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非 公开发行 A 股股票方案的议案》等，对本次非公开发行股票的募集资金净额进 行了明确，对本次非公开发行股票的发行股数进行了调整。 公司于2012 年 1 月16 日、2012 年2 月9 日分别召开了第二届董事会第二 十四次会议和2011 年度股东大会，审议通过了《关于公司2011 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案》，同意以2011 年 12 月31 日的总股本13,400 万股为 基数每10 股派发现金股利2.00 元，同时以资本公积金转增股本的方式向全体股 东每10 股转增5 股。本次非公开发行价格调整为不低于 15.05 元/股，发行股票 数量调整为不超过4,850 万股（含4,850 万股）。 （二）本次发行监管部门审核过程 南洋科技本次发行申请于2011 年7 月1 日由中国证券监督管理委员会（以 下简称 “中国证监会”）受理，于2012 年2 月24 日获得中国证监会发行审核委