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2013 年第二期镇江市城市建设投资集团有限公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对本期债券 发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 2 2013 年第二期镇江市城市建设投资集团有限公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013 年第二期镇江市城市建设投资集团有限公 司小微企业扶持债券 （小微企业增信集合债券，以下简称“13 镇江城 投小微债02” 或“小微企业扶持债券”）。 （二）发行总额：镇江市城市建设投资集团有限公司小微企业扶 持债券 （小微企业增信集合债券）发行总规模为20 亿元，分期发行。 本期债券为第二期，发行规模为5 亿元。 （三）债券期限：本期债券为 3 年期。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券,票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差确定，基本利差的区间为 【1.60】%- 【2.50】%， 即簿记建档区间为【6.00】%- 【6.50】%。Shibor 基准利率为《2013 年第二期镇江市城市建设投资集团有限公司小微企业扶持债券 （小微 企业增信集合债券）申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的 Shibor （1Y ）的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三 位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据 簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后 确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期 债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档集中配售的方式， 3 2013 年第二期镇江市城市建设投资集团有限公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书 通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者 （国家法律、法规 另有规定除外）公开发行。 （六）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为AA 级。 （七）债券担保情况：本期债券无担保。 4 2013 年第二期镇江市城市建设投资集团有限公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据4 第二条 本次债券发行的有关机构4 第三条 发行概要7 第四条 承销方式 9 第五条 认购与托管 9 第六条 发行网点 10 第七条 认购人承诺 10 第八条 债券本息兑付办法 12