投行重点业务案例精析（2013年3月）.pdfVIP

投行重点业务案例精析 目录 第一篇 创新业务案例1 一、财务顾问：结构化融资成为投行业务热点1 案例介绍：创新型结构贸易融资产品满足客户需求1 案例分析：外资银团贷款有亮点2 案例启示：结构化融资方案的设计2 案例建议：结构性融资的多种模式3 二、票据承销：中小企业集合票据助力银行特色服务6 案例背景：中小企业集合票据需求高6 案例情况：北京银行南京分行试水中小企业集合票据6 案例规则：集合债发行细则7 案例分析：集合票据的优势 10 案例流程：具体业务流程 11 案例延伸：区域集优的发行情况 16 第二篇 重点业务案例 17 三、风险警示：项目融资业务中的风险防范 17 案例引出：林州热电项目投产 17 案例介绍：国开行的风险防范措施 18 案例分析：该项贷款在风险防范上的不足之处 19 2 投行重点业务案例精析 案例启示：项目融资风险防范措施建议 20 四、IPO 咨询：中信银行跨境Pre-IPO 22 案例引出：绵阳新晨动力寻求境外上市 22 案例介绍：中信银行设计融资方案 23 案例分析：该笔业务的特别之处 25 案例启示：银行全阶段参与企业 PRE-IPO 25 第三篇 拓展业务案例 28 五、行业服务：影视制作行业的全周期融资模式 28 案例引出：北京银行介入影视贷 28 案例分析：美国电影行业的全周期融资模式 28 案例启示：电影产业融资的审批要点 30 六、银信合作：信托渠道助银行脱困 32 案例介绍：重庆信托重组重庆万州商业银行 32 案例分析：信托渠道助银行脱困 33 案例背景：信托融资方式创新 33 实务操作：不良资产处置的一般方法 34 案例引申：信托提供房地产融资新渠道 36 3 投行重点业务案例精析 表 录 表1 中小企业集合票据发行规则9 表2 中小企业集合票据发行时间表 12 表3证监会的规定的上市具体条件 27 表4 文化产业项目评审关注重点 30 图 录 图1 中小企业集合票据组织架构 10 图2 中小企业集合票据发行流程 12 图3 交易前股权结构图23 图4 融资方案图24 图5交易完成后的股权结构示意图24 图6 影视制作阶段性融资模式 30 4 投行重点业务案例精析 第一篇 创新业务案例 一、财务顾问：结构化融资成为投行业务热点 案例摘要 结构化融资业务是指银行为满足企业金融客户多元化融资需求,基于融资人未来现金 流或相关资产为标的物设计的