攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司2013年第一期-中国债券信息网.PDF

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年度第一期中期票据 募集说明书 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 注册额度： 人民币贰拾柒亿元 本期发行金额： 人民币贰拾柒亿元 本期发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 债项信用级别： AAA 主体信用级别： AAA 主承销商簿记管理人 二零一三年三月 0 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年度第一期中期票据 募集说明书 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年度第一期中期票据 募集说明书 目录 第 一 章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险 8 二、发行人风险 8 三、自然灾害带来的风险 14 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据主要发行条款 15 二、本期中期票据发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金目的及用途 18 二、募集资金的管理 19 三、发行人承诺 19 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况 20 二、发行人历史沿革 21 三、发行人控股股东和实际控制人 23 四、发行人独立性 24 五、发行人重要权益投资情况 24 六、发行人公司治理结构、组织机构设置和内控制度 30 七、发行人人员基本情况 39 八、发行人主营业务情况 43 九、发行人主要在建工程 59 十、发行人未来投资计划及发展战略 61 十一、发行人所在行业状况、行业地位及竞争优势 64 第六章 发行人主要财务状况 77 一、发行人主要财务数据 78 二、财务状况分析 90 三、发行人有息债务情况 103 四、发行人关联交易情况 107 五、发行人或有事项 114