新人提升班课件寿险通服务平台介绍.pptxVIP

寿险通平台功能简介;;;;基础功能篇;微信体验 新版体验;微信体验 登录账号;产品中心 保费试算;产品中心 保费试算;产品中心 保费试算;产品中心 产品详情;产品中心 产品详情;建议书 单产品建议书;建议书 单产品建议书;建议书 单产品建议书;建议书 单产品建议书;建议书 单产品建议书;建议书 单产品建议书;建议书 多产品建议书;建议书 多产品建议书;建议书 多产品建议书;建议书 建议书对比;建议书 建议书对比;建议书 建议书对比;保单服务 保单服务;保单服务 保单服务;保单服务 续期查询;交易功能篇;;点击;点击立即投保，即可跳转至如下客户信息录入界面;完成信息录入点击下一步;是否录入附加险说明：下图界面目前只有一条主险险种信息。① 如果保险计划中只投保主险时，就直接勾选本人已阅读条款、投保提示书等等声明，点击下一步继续往下录入其他信息；② 本手册计划有一个附加险，本手册选择了《附件住院费用补充医疗保险（2014）》为附加险。录入附件险步骤如下：第一步：点击中“增加附加险”按钮，即跳转至下一页“选择附加险”界面如下图所示。;第二步：点击已选择的附加险，本课程选择《附件住院费用补充医疗保险（2014） 》，即可跳转至下一页“产品详情”界面如所示。;代理人要认真履行职责，引导客户认真阅读保险条款、产品说明书、投保提示书等，确认无异议后，勾选确认，; 客户无异议后，勾选“本人已阅读并同意以上银行自动转账授权申明”，点击下一步。即跳转至如下“告知信息”界面。 ;开始录入被保险人和投保人告知信息，严格履行告知义务，注意以下几点：① 要严格执行“泛华寿险业务销售服务品质管理办法”，杜绝销售误导；② 详细询问告知事项，向客户说明不履行如实告知义务的后果；③ 告知信息根据实际情况谨慎选择“是”或“否”。  ④ 凡是告知事项符合核保规则的清洁件，在线核保一般可以通过。;收入单位为万元。若被保险人收入为0，则收入来源选择“其他” ;投保单预览界面，要引认真复核各项信息。;继续预览，核对无误后点击下一步即跳转至下一页“输入投保确认书号”界面。 ;认真并填写投保确认书号，无误后点击“确定”即可跳转至下一页影像上传开始拍照界面如 ; 开始拍照并注意以下事项： ⑴ 拍照的资料要保证端正清晰，且防止漏拍，确保核保顺利成功； ⑵ 共7个图像：①投保人身份证正面；②投保人身份证反面；③被保险人身份证正面； ④被保险人身份证反面；⑤投保确认书正面；⑥投保确认书反面；⑦银行卡复印件正面。; 支付失败的页面所示，会有失败原因提示，;订单管理;;;适配版本：IOS、安卓、微信;扫描二位码，下载APP;QA;谢谢！