万兴科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资.PDFVIP

万兴科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司 万兴科技股份有限公司 （以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000 万股人民 币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获证监会证监 许可[2017]2436 号文核准。 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网 下询价和配售。本次发行的保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“华 林证券”、“保荐人（主承销商）”）。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注 以下内容： 1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不 进行网下询价和配售。本次发行价格为 16.55 元/股。 （2 ）投资者按照本次发行价格在2018 年 1 月5 日（T 日，申购日），通过深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）交易系统采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进 行网上申购时无需缴付申购资金。 网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 （3 ）投资者申购新股摇号中签后，应依据2018 年1 月9 日（T+2 日）公告的《万 兴科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公 告》履行缴款义务。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资 金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份和中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐人 （主承销商）包销。 网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得 参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 2 、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行 所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质 性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审 慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 3、本次发行后拟在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行 上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造 成投资风险。 4 、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2018 年 1 月3 日 （T-2 日）披露于 中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址 ；中国资本证券网，网址 ）的招股说明书全文，特别 是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判 断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营 管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行 承担。 5、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为软件和信 息技术服务业 （I65 ）。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行 业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人 民币16.55 元/股。本次发行价格 16.55 元/股对应的发行人2016 年扣除非经常性损益前 后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.96 倍，低于中证指数有限公司2018 年1 月2 日发布 的“软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率48.57 倍，请投资者决策时参考。 6、发行人本次募投项目所需资金金额为28,962.36 万元。按本次发行价格16.55 元/ 股、发行新股2,000 万股计算的募集资金总额为33,100 万元，扣除预计的不含税发行费 用4,137.64 万元后，募集资金净额约为28,962.36 万元。本次发行存在因取得募集资金 导致净资产