哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄.PDFVIP

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2017-033 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填 补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大事项提示：  以下关于哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称 “公司”）公开发行可转 换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报 措施不等于对公司未来利润做出保证。  公司本次公开发行可转换公司债券相关事项已经2017 年9 月11 日召开的第 三届董事会第十六次会议审议通过，并提交公司 2017 年第二次临时股东大 会审议。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），公司就本次公开发行可 转换公司债券对摊薄即期收益的影响进行了分析，制定了填补回报的措施，公司 董事、高级管理人员等作出了相关承诺，具体情况如下： 一、本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响 （一）假设条件及前提 1、宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况没有发生重大不利 变化。 2、本次公开发行方案于2017 年 12 月底实施完毕，该完成时间仅为估计， 最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。 3、本次公开发行募集资金总额为20,000 万元，不考虑发行费用的影响。本 次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及 发行费用等情况最终确定；不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财 务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响。 4、假设本次可转债的转股价格为 10.43 元/股。（该价格为公司股票于第三 届董事会第十六次会议召开日（2017 年9 月11 日）前二十个交易日交易均价与 前一个交易日交易均价较高者），该转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发 行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数值预测。 5、公司业绩受到产业政策、宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素 影响较难预测，因此假设2017 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的 净利润与2016 年持平，2018 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净 利润分别按与2017 年持平、较2017 年增长10%和增长20%等不同情形测算。盈 利水平假设仅为测算本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表公司对2017年及2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成本公司盈利预测。 6、2017 年，公司以 2016 年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际派发现金股 利3,600.00 万元。现金分红于2017 年6 月22 日实施完毕，假设2018 年现金分 红金额与2017 年相同，且于2018 年6 月底之前实施完毕；不进行资本公积转增 股本。2018 年派发现金股利金额仅为预计数，不构成对派发现金股利的承诺。 7、2017 年 12 月31 日归属母公司所有者权益=2017 年期初归属于母公司所 有者权益+2017 年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额。 2018 年12月31 日归属母公司所有者权益=2018 年期初归属于母公司所有者 权益+2018 年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额+转股增加的所有者权 益。 8、本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅 为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。 9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。 上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，