山东齐鲁华信实业股份有限公司关于向特定对象发行股票-中国证监会.DOC

山东齐鲁华信实业股份有限公司 （住所：淄博市周村区体育场路1号） 关于申请向特定对象发行股票 反馈意见的回复 （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层） 二O一六年十一月山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“齐鲁华信”、“公司”）向特定对象发行股票的申请文件已上报贵会并被正式受理。 贵会于2016年10月26日出具《关于山东齐鲁华信实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书162924号）（以下简称“反馈意见”）。现根据贵会要求，本公司与招商证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“律师”）对反馈意见提出的问题进行了认真核查和进一步调查，逐条落实并进行了回复。现汇报如下，请予审核。 如无特别说明，本回复所使用的简称与定向发行说明书一致。涉及定向发行说明书、主办券商定向发行推荐工作报告等申报文件修改部分，用楷体加粗予以标明。一、申请材料显示，本次发行募集资金拟用于偿还银行贷款，共6笔合计6,055万元,截至目前有部分银行贷款已到期。请申请人补充披露：（1）截至目前已到期银行贷款的偿还以及新增贷款的情况，是否存在逾期或纠纷；（2）报告期内银行贷款是否均用于主业；（3）结合目前企业经营情况和银行授信情况，分析本次发行完成前银行贷款规模变动情况，并进一步说明募集资金的必要性。请主办券商、会计师、律师核查并就申请人募集资金是否符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》关于募集资金的管理要求、信息披露要求发表明确意见。 【回复】 （一）截至目前已到期银行贷款的偿还以及新增贷款的情况，是否存在逾期或纠纷。 截至本反馈意见回复出具之日，公司已按期偿还中国交通银行股份有限公司淄博周村支行900万元贷款，并与该银行签订新的贷款合同，新增贷款950万元。 到期贷款的合同编号为（周村交行Z1510L），偿还日期为2016年10月11日；新增贷款的合同编号为（周村交行Z1610L），贷款期限2016年10月17日-2017年10月16日，贷款利率5.22%。 截至本反馈意见回复出具之日，公司的银行授信良好，与各贷款银行之间不存在欠付利息、逾期未还或其他合同纠纷。 补充披露： 公司已在修订后的《定向发行说明书》之“二、发行计划”之“（六）募集资金投向”之“1、本次募集资金的用途” 部分，新增“（3）到期贷款偿还及新增贷款情况”。上述情况补充披露如下： （3）到期贷款偿还及新增贷款情况 截至本定向发行说明书签署之日，公司已按期偿还中国交通银行股份有限公司淄博周村支行900万元贷款，并与该银行签订新的贷款合同，新增贷款950万元。 到期贷款的合同编号为（周村交行Z1510L），偿还日期为2016年10月11日；新增贷款的合同编号为（周村交行Z1610L），贷款期限2016年10月17日-2017年10月16日，贷款利率5.22%。 截至本定向发行说明书签署之日，公司的银行授信良好，与各贷款银行之间不存在欠付利息、逾期未还或其他合同纠纷。 （二）报告期内银行贷款是否均用于主业 报告期内，公司银行贷款按照用途分为流动资金贷款和项目贷款。其中项目贷款4,005.77万元贷自中国银行股份有限公司淄博周村支行，贷款期限为2012年11月28日至2016年11月18日。合同约定用途为公司3,000吨/年环保催化新材料项目建设，截至2014年12月末，环保催化新材料项目完工结转固定资产金额为13,854.28万元。 报告期内，公司严格履行贷款合同，信贷资金均用于主营业务的经营与发展，不存在使用信贷资金购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资行为。 最近两年及一期，公司关于投资活动和筹资活动产生的现金流量情况如下表所示： 单位：元 项 目　 2016年1-6月 2015年度 2014年度 二、投资活动产生的现金流量： 　 　 　 收回投资收到的现金 　 2,928,000.00 　 取得投资收益收到的现金 　 168,000.00 40,902.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　 1,735.63 24,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　 　 　 收到其他与投资活动有关的现金 　 　 　 投资活动现金流入小计 3,097,735.63 65,402.0