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青海盐湖工业股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 股票简称：盐湖股份 股票代码：000792 青海盐湖工业股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 二〇一四年十一月 1 青海盐湖工业股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 青海盐湖工业股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、盐湖股份本次非公开发行股票的相关事宜已经2014 年 11 月6 日召开的 公司第六届董事会第七次会议审议通过。本次发行方案尚需经青海省国资委批 准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准。本次非公开发行股票完成后，尚 需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记 及上市申请事宜。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名的特定对象，包括符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投 资者、财务公司、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人。证券投 资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资 公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公 司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构、主承销商按照有关法律、行政法规 及其他规范性文件的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵 照价格优先的原则确定。 所有发行对象均以现金方式、相同价格认购本次非公开发行的股票。 3、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告 日。发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于16.29 元/股。最终发行 价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会 与本次非公开发行的保荐机构（主承销商），根据有关法律、行政法规及其他规 范性文件的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式 确定。 定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送红股、资本公积转增股 3 青海盐湖工业股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。 4 、本次向特定对象非公开发行的股票数量不超过 33,149.1713 万股（含 33,149.1713 万股），在上述范围内，具体发行数量由股东大会授权董事会与保荐 机构