V61-产品培训-销售管理.ppt

* 销售业务员客户的销售接单后，如果客户要货量较大或者现有库存无法满足客户要求，则直接联系供应商，下达采购订单。供应商直接发货给客户。企业与客户作销售结算，与供应商作采购结算。销售公司无库存管理存货时，也通过供应商直发给客户。 供应商直发客户业务，多数为商贸流通型企业。 * 赠品价格分摊方式：支持不分摊、按买赠设置分摊、同物料分摊、整单分摊。默认不分摊。 不分摊：表示单据上赠品金额不能分摊到其他商品； 按买赠设置分摊：表示将赠品金额，按照买赠政策分摊到对应正常销售的商品； 同物料分摊：表示同一订单上赠品行物料只能分摊到相同的非赠品行物料； 整单分摊：表示订单上所有赠品金额全部分摊到非赠品物料上。 赠品价格分摊中赠品行价格保持不变：勾选，默认打勾。 打勾时，表示分摊后赠品金额保持不变，赠品金额全部分摊到非赠品金额，分摊后赠品的单价、金额保持不变； 不打勾时，表示需要调整赠品金额，分摊后赠品的单价、金额会进行调整。 * * 现销业务对效率要求非常高。 现销处理功能：整合费用冲抵、订单收款核销以及的直接录入收款金额的功能。减少用户交互次数，提高订单的录入效率。支持弹出现销处理界面作现销处理，也可以不弹出现销处理界面直接将计算结果显示在订单界面上。通过现销处理是否弹出界面的参数进行控制。 * 信用账期控制：如果出库不立即开票，并且需要按照出库日期计算账期，则销售出库单必须配置暂估应收 赊销业务中，基本上为先货后票业务流程。 根据企业对信用控制的要求和控制时点，配置信用检查函数。 * * 对于KA客户，无论哪个发货库存组织发货给客户，都要求通过指定的结算财务组织开具销售发票给客户，与客户进行销售结算。集中结算地分公司与集中结算地客户结算，集中结算地分公司与当地分公司内部交易结算 * 客户档案：对于指定结算财务组织进行结算的客户，在客户档案上指定结算财务组织、应收组织； 销售订单：录入客户后，首先根据客户档案上的指定的结算财务组织、应收组织带到销售订单。如果客户档案未指定结算财务组织，再按照销售业务委托关系带出结算财务组织、应收组织等业务单元。 * 集团内部销售：集团内部成员单位之间的销售、采购业务。销售公司向工厂进行采购，工厂将产品销售给销售公司。也可能是上游工厂生产的产品作为下游工厂的原料。 目前NC有两种解决方案：购销协同和内部调拨。推荐使用内部调拨模式 * 销售询价—询价维度及是否存储价格明细 现销业务说明 现销业务：业务员录入销售订单，检查存量是否满足客户订货要求，然后向客户收款。订单全额收款后，才能办理销售出库及开具销售发票业务。 如果客户有销售费用或者预付款，则冲抵客户销售费用金额，再核销客户的预付款，然后在向客户收取剩余款项。 现款销售业务，一般为先货后票或者货票并行业务流程。 财务处理：销售应收结算形成的应收单，与建立订单收款核销关系的收款单自动作应收收款核销 现销处理 销售订单—现销处理 销售订单—现销处理 赊销业务 赊销是信用销售的俗称。赊销是以信用为基础的销售，卖方与买方签订购货协议后，卖方让买方取走货物，而买方按照协议在规定日期付款或以分期付款形式付清货款的过程。 一般情况下，针对赊销客户设置信用额度或者账期。在作销售业务单据时，作信用检查。 赊销业务流程配置 退换货业务 经销商出现商品滞销或者销售给客户的商品出现质量问题等原因，将商品退货给企业。在满足退货政策的前提下，企业接收退货商品。开具红字销售发票，支付货款给退货客户。 退货流程 退换货业务流程配置 退换货业务—销售订单业务规则 支持退换货业务的销售订单需要在订单交易类型中进行设置。如果销售订单的交易类型为不允许退换货的交易类型，则不能作退换货业务 如果基于原销售订单或者销售出库单退货，则退货数量不能大于已出库数量 支持业务流程中配置退货政策检查。退货行自动匹配退货政策，满足退货政策的销售订单可以保存，不满足退货政策的订单不允许保存 销售退货增加客户信用额度，退货销售订单不作信用检查。 支持退换货业务，支持异物料退换货。换货物料必须有对应的退货物料。 退换货业务—发货单业务规则 发货单是可选流程单据。如果退货订单必须经检验合格后才能入库，则业务流程必须配置发货单。 退货检验：支持红字发货单报检。检验完毕后，将检验结果返回发货单。发货单按照检验结果作红字销售出库。对于退货物料必须检验合格才能入库的物料，则物料必须检验合格后才能办理退货入库。 价格改判：支持退货物料的价格改判。退货商品检验不合格后，与客户协商要求降低退货商品价格。客户同意后，可以通过价格改判修改退货商品价格。后续开发票时，按照改判后的价格进行开票。 退换货业务—退货报检 退换货业务—价格改判 跨组织销售 多工厂集中销售-销售中心结算 多工厂集中销售-工厂结算