2009信贷策略报告——中小企业.ppt

目 录 1. 对中小企业的几种界定 1. 对中小企业的几种界定 1.1 国家标准的中小企业 据国家统计局文件（国统字〔2003〕17号） 1.2 银监会认定小企业的标准 授信总额R500万元以内，且： 总资产R1,000万元以内或年销售R3,000万元以内。 1.3 我行考核中小企业业绩的标准 年销售5亿元以内及贷款5,000万元以内。 中小企业的特征 自身规模小、实力弱，在产业链中的位置靠后、公司治理结构缺陷大、信息不透明，融资风险较大； 成长较快，资金需求旺盛、业务收益较好、对银行忠诚度高。 2. 中小企业面临的政策环境 2002年6月29日，全国人大通过了《中华人民共和国中小企业促进法》 2005年7月28日，银监会出台《银行开展小企业贷款业务指导意见》 2008年 12月的《广东省促进中小企业平稳健康发展意见》 …… …… 国家支持政策频出，政策环境趋于宽松！ 3. 深圳企业的格局 2008年9末，中小企业27.2万家，占比99.2%； 2008年，深圳第三产业比重首次超过第二产业， 目前一、二、三产业占比分别为0.1：48.9：51。 2008年1-9月，生产总值3,391.6亿元，占比64％，同比增长9.8%； 2008年1-9月，上缴税收704.5亿元，占比56%，同比增长26.7%； 2007-2008年，所得税超过100万元小企业1,178家，意味着近两年盈利基本在500万元以上，符合创业板企业上市盈利条件。 深圳的中小企业具备良好的发展潜力！！ 4. 分行现有中小企业授信客户结构 （1）2008年12月末，资产客户1,208户，贷款余额R625.96亿元。 批驳、再议项目的类型 限制介入的行业与企业 （1） 规模特征显著，小企业信贷机会极小的行业 如：电力生产、钢铁冶炼、有色金属采选和冶炼、铁合金生产、焦炭生产、水泥、煤炭开采、纺织行业中的化纤等行业。 （2） 经营亏损、负债较高的企业。 （3） 用途不明确或资金流向不符合国家相关规定的行业。 （4） 环保不符合国家要求的行业或细分行业。 （5）受当前经济形势影响大，经营出现困难的企业。 5. 我行中小企业授信客户准入基本条件 专注主业的时间超过三年 具备持续盈利能力 可查实的现金流作还款来源 融资银行不超过三家 实际控制人注重信誉，愿以股东或公司核心资产提供担保 6. 十二条成功经验与思路推介 境内、外上市公司 完成股改拟上市企业 细分市场龙头 专业服务公司 品牌服饰行业 物流贸易类企业 供应链企业 自有知识产权、技术创新企业 物业抵押类（车公庙片区） 两大专业公司担保类 政府贴息企业 产业集群企业 6.1 境内、外上市公司 （1）深圳本地企业中境内外上市公司概况 （3）我行成功授信的相关案例（不完全列举） （4）案例解析：安防科技（中国）有限公司 （5）客户共性： 经营、管理较规范； 财务状况良好； 行业信息相对透明； 资金面较宽裕，融资渠道多。 （6）融资策略： 流动资金贷款等短期融资， 期限一年以内， 担保要求相对宽松。 --------------------------关键点：注意企业的融资用途！ 6.2 完成股改拟上市公司 （1）我行部分拟上市公司授信情况 （2）案例解析：华侨城支行开发的中小客户 6.3 细分市场龙头（1）部分细分市场龙头企业在我行的授信情况 （2）案例解析：齐心文具 （3）客户共性： 专注某一领域，在细分行业中市场份额占比高； 企业经营独具特色； 财务及经营状况良好； 股东持续投资，成长性强。 （4）融资策略： 根据需求确定融资期限与金额（期限一年以内） 通常能获得专业公司担保 ---------------必须关注未来发展动向！ 6.4 专业服务公司 （1）成功授信案例（不完全列举） （2）案例解析：深圳市华测检测技术股份有限公司 （3）客户共性： 专注服务行业中某一领域（门槛不高），灵活且有特色 ； 经营性现金流充沛； 赢利能力较强； 发展势头良好，成长性强。 （4）融资策略： 根据需求确定融资期限与金额（期限一年以内） 通常能获得专业公司担保 ---------------必须关注资金用途、发展动向！ ** 连锁餐饮服务（专业服务/品牌） 案例： 6.5 品牌服饰行业 （1）成功授信案例（不完全列举） （2）案例解析：深圳市曼妮芬针织品有限公司 、