2010年微车市场分析暨2011年展望.ppt

2010年微车市场分析暨2011年展望 重庆长安汽车市场部 二O一O年十二月 目录 第一部分： 2010年微车市场特征分析 第二部分： 微车用户特征与趋势分析 第三部分： 2011年微车市场销量预测 总规模：总量将突破300万；增幅降低；占比缩小 年均实际增长12% 逐月走势：销量与增幅U型走势特征明显 区域市场：区域格局没变，但增长势头变化 销量 增长率 2009年区域销量与增长 2010年区域销量与增长 平均增幅 十大市场没变 09年增长突出的是劳务输出大省，10年增长突出的是沿海地区 细分市场：微客，大型化趋势还在加快 细分市场：微货，单双排销量基本相当 竞争形势：新兴品牌成长突出 竞争形势：领先品牌地位仍难以撼动 竞争形势：微车全国基地布局已基本形成，微车品牌数量举世无双，微车市场竞争将加剧 贵州 航天 微车目前有近13个在产品牌； 从北到南，我国东中部地区省份均成微车生产基地； 2010年北汽与重庆银翔在重庆造微车，广汽与吉奥联姻曲线进入微车 十大集团中一汽、上汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、华晨都已经进入微车领域。比亚迪和江淮还会远么？ 目录 第一部分： 2010年微车市场特征分析 第二部分： 微车用户特征与趋势分析 第三部分： 2011年微车市场销量预测 用户：绝大部分来自县乡区域，城市用户不到30%（咱不是城市交通拥堵的制造者） 县乡道路条件的变化和城市化进程的加快为微车提供了广阔的天地：一是保证了使用环境，二是大量离开土地的人需要就业 国道、省道 乡村公路 乡村土路 县级公路 东部乡镇道路水平较好，基本上实现了乡村公路的全部硬化，县级公路也实现了双向四车道，道路条件完全适应各种轿车的通行；中西部地区乡村道路还存在大量的土路和石子路，但基本具备安全通车要求 四川江油 山东青州 湖南桃江 福建安溪 在各地区县城和乡镇微客和微卡的保有量较大，尤其是乡镇，微车的低价、多功能和高性价比尤其受到县乡用户的青睐 微客用户购车前后职业变化 购车前 购车后 单位：% 买车：生意需要、身份的转变 用途：不是图享受，主要是为了创造GDP 微客用户主要用途分布（%） 微卡用户主要运输用途分布（%） 用户买车最关注的几个因素的变化（长安、五菱对消费趋势的把握较好） 价格 外观 质量 乘坐空间 舒适性 05年时候 油耗 承载力 载货空间 口碑 动力性 10年时候 从长安之星、五菱之光到长安S460、五菱荣光，再到五菱宏光、长安金牛星；微车主流企业对不断适应消费者需求方面很“给力” 目录 第一部分： 2010年微车市场特征分析 第二部分： 微车用户特征与趋势分析 第三部分： 2011年微车市场销量预测 微车需求影响相关因素 对微车总体有利，但相比这两年明显力度减弱 宏观环境 汽车相关政策 消费环境 IMF预计中国增长9.6% 高盛预计中国增长10% 成熟市场经验，汽车普及阶段 汽车增速是GDP增速的1~2倍 就业形势的需要 购置税优惠政策取消，2010年底存在一定透支 汽车下乡政策可能会取消 节能惠民政策传言将继续单 车优惠3000元力度高于购置税 物价：中央经济工作会议提出系列措施稳定物价 油价：油价上调可能性较大，但对微车需求影响有限 北京将限发牌政策带头效应，将出现部分提前抢购 对2011年车市环境的几点看法 拉动内需，我们的内需在哪里？ 穿？ 吃？ 住？ 行！ 咱草根阶层讲求适用！ 2001~2008年，微车基本保持匀速增长，年均增长率在12%左右，为正常水平 从2010年逐月走势看，政策效果在一季度仍有较好表现，其余月份政策效应减弱明显； 所以2011年将回复到历年正常发展水平，其理论销量将为：2010年销量×(1+正常年份增速)=310 ×(1+12%)=347万辆。 考虑到可能有10万左右11年提前到10年底消费的增量和10年底藏部分数的可能，调整2011年预期销量为340万辆左右，增速预计为10%。 对于2011年微车需求我们通过以下思路来算