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创新融资 共建绿色未来 环境保护|能源|绿色城市|生态环境|绿色金融 主讲人：胡涵镜仟 中信建投证券股份有限公司 目录/ CONTENTS 01 02 03 04 创新融资——绿色公司债 绿色债券市场回顾 绿色债券创新案例 绿色债券市场展望 创新融资——绿色公司债 01 • 绿色公司债券的概念 • 绿色金融体系的构建 • 绿色产业项目范围 • 绿色公司债券优势 绿色公司债券的概念 绿色金融 绿色金融指金融部门把环境保护作为一项基本政策， 在投融资决策中要考虑潜在的环境影响，把与环境条 件相关的潜在的回报、风险和成本都要融合进金融机 构的日常业务中，在金融经营活动中注重对生态环境 的保护以及环境污染的治理，通过对社会经济资源的 引导，促进社会的可持续发展。 绿色公司债 绿色公司债券是中国证监会推出的公司债券项下的创 新债券融资品种，发行条件仍需满足 《公司债券发行 与交易管理办法》。 募集资金主要用于支持节能减排技术改造、绿色城镇 化、能源清洁高效利用、新能源开发利用、循环经济 发展、水资源节约和非常规水资源开发利用、污染防 治、生态农林业、节能环保产业、低碳产业、生态文 明先行示范实验、低碳试点示范等绿色循环低碳发展 项目的债券。 绿色金融体系的构建 绿色债券及绿色资产证券化产品具有明显的社会公益性质 ，之前因缺乏爆发式增长带来的盈利性，资本对接缺乏积极性。如 今绿色金融体系的构建逐步完善，激发金融资本对绿色产业的热捧。 2016年3月16日，上交所正式发布 《关于开展绿色公司债券试点的通知》 ，2016年4月22日，深交所发布 《关于开展绿色公 司债券试点的通知》 ，以积极引导交易所债券市场支持绿色产业，助力绿色发展。交易所将对绿色公司债券进行统一标识，以鼓 励符合条件的各类机构投资者投资；同时鼓励政府相关部门和地方政府出台更多优惠政策，共同发展绿色债券市场。 2017年3月2 日，证监会发布 《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》 ，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展 理念，引导证券交易所债券市场进一步服务绿色产业健康有序发展，助推我国经济发展方式转变和经济结构转型升级。 2015年1月15日 2015年12月22日 2016年8月31日 《公司债券发行与交易管理办法》 中国金融学会绿色金融专业委员会发布 七部委发布 《绿色债券支持项目目录(2015年版)》 《关于构建绿色金融体系的指导意见》 2015年12月31日 2016年3月16日 2017年3月2日 发改委印发 《绿色债券发行指引》 上交所 《关于开展绿色公司债券试点的通知》 《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》 2016年4月22日 深交所 《关于开展绿色公司债券业务试点的通知》 绿色产业项目范围