[经管营销]票据业务的特点与综合营销.ppt

本次交流的主要内容 票据市场的基本情况与现状 票据业务的的特点和优势 贴现业务的市场拓展 票据业务与负债业务的联动 票据市场未来关注重点 票据业务流程特点作用 票据业务的盈利方式 票据业务综合营销之吸存方式2：补充保证金 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 一次性补充保证金 分次补充保证金 票据业务综合营销之吸存方式3：足额承兑 99万元现金 100万元承兑 节省1万元现金 动员企业改付现金为商业汇票 帮企业算帐，增加企业收入 举例：以银行应付利息质押，提前计息，签发票据（准全额） 市场潜力巨大，有效带动存款 推广应用： 适用于各行业 承兑保证金存款 全部资金流量 成为保证金存款来源 汽车 摩托车 自行车 农机 工程机械 轮胎 钢材 胶合板 铝型材 玻璃 瓷砖 家电 小家电 医药 白酒 牛奶 化工产品 有色金属 电脑 服装 胶卷 纸浆 手机 灯具 化妆品………… 票据业务综合营销之吸存方式4：票据质押拆分 大票变小票 零票 零票 零票 质押签票 长票变短票 短票变长票 增加存款 增加中间业务收入 增加企业收入 小变大 * * * 票据业务的特点与综合营销 支票 汇票 本票 银行本票 商业本票 银行汇票 商业汇票 现金支票 转帐支票 银行承兑汇票 商业承兑汇票 票据 票据概念的层次划分 票据市场的分类 出票市场 直贴市场 转贴市场 企业A 企业B 企业C 背书 背书 企业ABC 银行ABC 贴现 银行A 银行B 银行C 转贴现 转贴现 中国人民银行 再贴现 支付结算 企业融资 同业融资 票据市场的功能及竞争焦点 出票市场 直贴市场 转贴市场 寻找授信客户 存款 利润 中间业务 利率 效率 机构 机制 资金 服务 增加/调节利润 存款/中间业务 资产结构/中间 增加/调节利润 寻找持票客户 * 09年企业累计签发10.3万亿，增45％；累计贴现转贴现23.2万亿，增71％；承余4万亿，增29％；贴余2.4万亿，增24％。10年：签12.2万亿，承余5.6万亿，贴现量26万亿元，贴余1.5万亿。今年1-6月：累计贴现13.2万亿，同比增9%，6月末融资余额1.4万亿，比年初降1422亿元。累计签发7.6万亿，承兑余额6.7万亿。 2001-2011票据市场发展情况 * 2007年6月份以前是自由发展，商业银行各项业务也是快速发展。--资产泡沫，开始调控。 2008年利率前高后低，规模前紧后松。金融危机，刺激政策。 2009年利率是前低后高，规模是前松后紧。 2010年利率逐季升高，规模及资金同时趋紧。5、6月市场流动性紧张前所未有。 2011年利率再创新高，规模更紧，交易方式监管加强，市场重新洗牌，商业银行重寻票据市场发展之路，推动票据业务创新。 票据市场的几次转折点 * 票据市场的现状 转折时期票据市场价值扭曲 目前票据直贴利率已超过13%（转贴利率已达11%以上），相当于同期限贷款利率上浮100%还多，而同期限贷款实际利率也只有上浮30%。企业不堪重负，连民间融资链条也濒于断裂。 从安全性、流动性等方面业讲，票据贴现的定价应该低于贷款的定价，尽管如此各家商业银行仍热衷于发放贷款而少增持票据资产。 在规模趋紧的情况下，一些商业银行要求贴现企业留存存款或收取企业财务费用等使票据带来更多的综合收益，不亚于贷款。 值得关注的是企业（包括大企业）能支持这种这种仍在不断攀升的利率吗？中小企业融资成本的临界点是多少呢？年底前到期的大量票据如何转化？ * 基本趋势：直贴利率随着全国票据融资余额的增加而降低，反向运行。从2011年4月起，融资余额和直贴利率同步攀升。 05年－11年8月贴现利率与票据融资余额 今年8月末金融机构合计15153亿元，比去年同期下降1542亿元。工农中建交邮储农发共6002亿元，其中农发行以1530亿元跃居榜首，招行663亿元、江苏银行228亿元分别居股份制银行和地方商行第一位。 2011年8月主要商业银行票据融资余额比较 总体来看，股份制银行承兑余额远高于融资余额（8月底股份制银行承兑余额30608亿元，占全国的一半以上，融资余额2204亿元）； 2011年8月股份制银行票据融资与承兑余额 票据业务的主要特点： 两高两低：高收益 高流动 低风险 低资本占用 票据业务的主要作用： 增加利润（调节利润） 优化资产结构 增加流动性管理工具 调控贷款规模 票据贴现业务特点一 效 益 性 直接收益及资本回报越来越高 较少资金及规模实现较多利润 提前实现利润 通过加快周转实现大量非利息收入 票据贴现业务不用资金实现利润 企 业 转 贴 现 行 贴 现 银 行 办理贴现 办理转贴 付贴现资金 付转贴现资金 所有程序 当天操作完