水务升级势在必行-Deloitte.PDF

水务升级势在必行 目录 目录2 序言 1 一、市场需求日增2 1、水资源趋紧，水务市场需求量质齐升2 2、节能环保升级为战略新兴产业，水务细分新兴行业政策日渐明确4 3、产业链整合更加活跃，综合环境服务商应运而生5 二、市场化逐步深入 7 4、水务市场化创造多元产业格局 7 5、工业用户与水务公司利益紧密交织，需要加强合作8 6、水价上调大幕开启，政府、企业、公众三方利益平衡9 三、技术创造新生力量 12 7、水务行业供应能力提升将由技术创新带动 12 8、案例研究：新加坡的水资源管理 13 四、资本助力行业/企业扩容 14 9、借助资本市场实现规模融资 14 10、通过兼并收购实现战略整合与地域扩张 18 序言 气候变化、日益增长的食品需求以及快速城市化造成全球供水压力日益增大。联合国2012 年发布 的水资源报告指出，到2015 年, 世界上仍有近10 亿人口没有饮用安全水的条件。在城市中, 不能 饮用安全水的人口比例还在增加；世界上约80%的废水尚不能得到收集与处理。 中国作为人口大国，水资源日趋紧张，同时用户对供水总量和质量的需求却日益提高。如何增加 供应和管理需求将是中国水务行业的主题，面对变化的政策环境和市场环境，行业参与者与公众 也开始重新思考水资源的管理问题。一些受关注的问题包括：如何有效管理水务行业供应侧与需 求侧？水价改革早就提出，为何推行效果甚微？水务市场投融资结构的变化？各产业环节的竞争 与合作？ 在水务行业由过去的行政性投资拉动逐步向商业资本为主导过渡，产业向环境服务业升级转型的 背景下，更有效的水价机制、技术的创新、资本市场的逐渐成熟与规范、行业参与者之间的合作 与对新运营服务模式的探索将对行业的变革产生重大影响。基于大量事实与数据研究，本报告旨 在对未来3-5 年中国水务行业发展趋势进行探讨和前瞻性的展望。我们衷心希望本报告对您有所裨 益，祝您阅读愉快。 1 一、市场需求日增 处于经济快速发展阶段的中国，正在面临许多发达国家工业化快速发展期曾经遇到的问题——资 源过度开发与环境恶化。特别的，对于中国的水资源，中国是一个缺水国家，很多处于缺水状态 的城市都存在地下水过度开发的问题，而工业废水和生活污水的排放，恶化了中国的自然水域水 体质量。与之相对的，则是经济发展所催生的水量、水质需求升级，以及政府部门环保意识扶植 政策力度的提升。水务企业在需求的升级过程中，不断尝试着产业链上下游的整合。 1、水资源趋紧，水务市场需求量质齐升 1 总体来看,中国是一个水资源相对紧缺的国家。中国的水资源总量 常年值为27,711 亿立方米，位 于全球第六位，但是人均水资源占有仅为2,055 立方米，仅为全球平均水平的1/4。从地域分布来 2 看，中国的水资源分布呈现南多北少的特征，全国十个水资源一级区 中，南方四区水资源占比达 83%，地域分布严重不平衡。除了水资源本身较为短缺，虽然中国的城市污水处理能力相对增长 较快，但其污水处理绝对数值和处理标准仍然较低。此外，目前很多地区都面临供水管网老化的 问题，造成水的渗漏损耗，并且生锈、结垢的管道给自来水带来二次污染。以地处中国东北辽宁 的缺水城市沈阳为例，沈阳市目前有5300 公里的供水管网，其中超过30 年的地下管网占管网总 长度的66%，导致将近20% 的供水流失。 图一：中国城市市政污水年排放量及处理量 400 12000 10000 300 8000 200 6000 4000 100