客户调查岗位职责与开发流程.doc

客户调查岗位职责与开发流程 一、客户调查主管的岗位职责 二、客户开发主管的岗位职责 三、客户调查专员的岗位职责 四、客户开发专员的岗位职责 五、客户调查计划表 调查目标 调查对象 重点客户 其他客户 具体调查内容 调查实施进度 采用调查方法 人员安排 预算说明 备注 六、客户调查明细表 客户名称 电话 地址 接洽人员 负责人 年龄 文化程度 性格 厂 长 年龄 文化程度 性格 接洽人 职称 负责事项 经营状况 经营方式 □积极 □保守 □踏实 □不定 □投机 业 务 □兴隆 □成长 □稳定 □衰退 □不定 业务范围 销货对象 □合理 □偏高 □偏低 □削价 价格 旺季 月 月销量 淡季 月 月销量 企业性质 □股份有限公司 □有限公司 □合伙店铺 □合资 组织员 工人数 职员 人 管理层 人 合计 □领导者 □具影响 □一级 □二级 □三级 同业地位 态度 付款期 方式 手续 与本公 司往来 年度 主要采购产品 金额 旺季每月 淡季每月 客户负责人： 审核： 调查表： 七、客户信息采集表 直营店名称： 日期： 客 户 填 写 促销人员填写 姓名 性别 电话 生日及身份证号码 地址 邮编 金额 备注 …… …… …… …… …… …… …… …… 八、客户信用调查表 公司编号 地址 电话 负责人 住所 电话 创业日期 年 月 日 营业项目 经营方式 □独资 □合伙 □企业 开始交易日期 年 月 日 营业区域 经营地点 □市场 □住宅 □郊外 负责人情况 性格 □温柔 □开朗 □古怪 □自大 气质 □稳重 □寡言 □急躁 □饶舌 兴趣 名誉职位 学历 □大学 □高中 □初中 □小学 籍贯 经历 口才 □佳 □普通 □口拙 思想 □稳健派 □保守派 □革新激进派 嗜好 酒 □饮 □不饮 香烟 □抽 □不抽 优点 特长 缺点 技术 □熟练 □略懂 □不懂 财务状况 往来银行 银行信用 □很好 □好 □普通 □差 □很差 账务体系 □完备 □不完备 同业者评为 □很好 □好 □普通 □差 □很差 经营组织 □股份公司 □个人经营 □有限公司 □合资公司 近邻评价 □很好 □好 □普通 □差 □很差 资本额 元 付款态度 □爽快 □普通 □尚可 □迟延 □为难 □拖欠尾款 营业执照 登记号码 其他说明 店铺情况 资产 自有汽车 辆 自有 租用 场所 □处于繁华区 □一般商业区 □偏僻地区 面积 面积 装饰 □精装 □普通 □差 层数 保险 □有（ 元） □无 市价 营业状况 交 易 品 种 品种 品牌 月销售量 金额 年销售量 金额 备注 …… …… …… …… …… …… …… 信用评定 信用等级 信用评分 付款方式选择 赊销限额 是否担保 备注 总经理： 经理： 调查人： 九、客户信用调查总表 年 月 日 类别 客户名称 总资产 （单位：万元） 净资产 （单位：万元） 信用等级ABCD 评定等级ABCD 发展前景ABCD 编制： 填表人： 十、客户开发计划表 姓名： 客户名称 拜访对象 地址 电话 拜访时间安排 备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 计划