[经管营销]理财营销支持系统操作手册.doc

理财营销支持系统操作手册 客户经理及对私主管 日期 版本 说明 修订人员 2011/11/16 V 1.0 初版 谢超 2011/12/27 V 1.1 更新画面 谢超 　 目录 首页及工作平台模块 7 1. 首页 7 1.1. 首页 7 1.1.1 功能简述 7 1.1.2 建议操作角色 7 1.1.3 操作流程及说明 7 2. 工作平台 9 2.1. 提醒事项 9 2.1.1 功能简述 9 2.1.2 建议操作角色 9 2.1.3 操作流程及说明 9 2.2. 行内工作 12 2.2.1 功能简述 12 2.2.2 建议操作角色 12 2.2.3 操作流程及说明 12 2.3. 金融信息查询 12 2.3.1 功能简述 12 2.3.2 建议操作角色 12 2.3.3 操作流程及说明 13 产品管理模块 14 3. 产品查询 15 3.1. 产品资料查询 15 3.1.1 功能简述 15 3.1.2 建议操作角色 15 3.1.3 操作流程及说明 15 4. 其他产品及服务管理 18 4.1. 其他产品及服务查询 18 4.1.1 功能简述 18 4.1.2 建议操作角色 19 4.1.3 操作流程及说明 19 5. 精选推荐产品 19 5.1. 精选推荐产品查询 20 5.1.1 功能简述 20 5.1.2 建议操作角色 20 5.1.3 操作流程及说明 20 6. 热销推荐产品 21 6.1. 热销推荐产品查询 21 6.1.1 功能简述 21 6.1.2 建议操作角色 21 6.1.3 操作流程及说明 21 7. 产品调查 22 7.1. 产品调查回复 22 7.1.1 功能简述 22 7.1.2 建议操作角色 22 7.1.3 操作流程及说明 23 7.2. 产品调查查询 23 7.2.1 功能简述 23 7.2.2 建议操作角色 24 7.2.3 操作流程及说明 24 财富管理模块 26 8. 财富管理 27 8.1. 财富管理 27 8.1.1 功能简述 27 8.1.2 建议操作角色 27 8.1.3 操作流程及说明 27 9. 客户需求管理 28 9.1. 客户需求管理 28 9.1.1 功能简述 28 9.1.2 建议操作角色 28 9.1.3 操作流程及说明 28 10. 财富管理建议 33 10.1. 投资规划 33 10.1.1 功能简述 33 10.1.2 建议操作角色 33 10.1.3 操作流程及说明 33 10.2. 理财规划 40 10.2.1 功能简述 40 10.2.2 建议操作角色 42 10.2.3 操作流程说明 42 10.3. 家庭财务分析 52 10.3.1 功能简述 52 10.3.2 建议操作角色 53 10.3.3 操作流程说明 53 10.4. 理财规划报告书 58 10.4.1 功能简述 58 10.4.2 建议操作角色 58 10.4.3 操作流程说明 58 11. 资产检视调整 60 11.1. 资产检视调整 60 11.1.1 功能简述 60 11.1.2 建议操作角色 60 11.1.3 操作流程及说明 60 12. 财富管理报告 66 12.1. 投资规划报告书 66 12.1.1 功能简述 66 12.1.2 操作流程说明 66 12.2. 理财规划报告书 66 12.2.1 功能简述 66 12.2.2 操作流程说明 66 12.3. 资产检视调整报告书 67 12.3.1 功能简述 67 12.3.2 建议操作角色 67 12.3.3 操作流程说明 67 系统管理模块 68 13. 组织架构一览表 68 13.1.1 功能简述 68 13.1.2 操作流程及说明 68 14. 系统功能一览表 69 14.1.1 功能简述 69 14.1.2 操作流程及说明 70 首页及工作平台模块 首页 首页 功能简述 最常用的功能直接放在首页，用户直接点击后即可进入相应的功能。 建议操作角色 所有角色 操作流程及说明 步骤1：从OCRM系统登录 步骤1：由OCRM系统登录理财营销支持系统 或 步骤2：首页功能画面。 其他说明，首页可区分为九块功能区，分述如下： 页面右上方显示数据日期、目前的用户姓名及用户工号，若一个用户有多个角色，可于此选择角色进行用户角色的切换，选择新的角色后，主页面会切换回首页，并将菜单直接更新为该角色所对应使用的功能。 工具栏：使用不同图标展示，由左至右功能依序为『回首页』、『客户需求管理』、『注销』。 销售管理：呈现资产管理模块下的几个功能连结：投资规划、理财规划、资产检视调整基金分析 金融信息：显示管理者于信息管理功能中所维护的在有效期内数据，并按建立日期降序排序。并排显示：产品文件；