华锐风电科技集团股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告.PDFVIP

华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011年公司债券 受托管理事务报告 （2013年度） 发行人： 住所：北京市海淀区中关村大街 59号文化大厦19 层 债券受托管理人： 瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 2014年5月 重点声明 瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发 行人对外公布的《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2013 年年度报告》等相关 公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞银证券对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞银证券不承 担任何责任。 目录 第一章 本次债券概况 1 第二章 发行人 2013 年度经营及财务情况 3 第三章 本次债券募集资金使用情况 14 第四章 本次债券担保人情况 15 第五章 债券持有人会议召开情况 16 第六章 本次债券本息偿付情况 17 第七章 本次债券跟踪评级情况 18 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 19 第九章 本次债券的其他情况 20 第一章 本次债券概况 一、发行人名称 中文名称：华锐风电科技（集团）股份有限公司 英文名称：SINOVEL WIND GROUP CO., LTD. 二、核准情况及核准规模 中国证监会于2011年10月8 日签发了“证监许可[2011]1610号”文，核准华锐 风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”、“公司”或“发行 人”）向社会公开发行总额不超过55亿元的公司债券，首期发行不超过30亿元。 三、本次债券的主要条款 1、债券名称：华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一 期）（5NP3品种上市代码为“122115”，简称为“11华锐01 ”；5年期品种上市代 码为“122116”，简称为“11华锐02 ”）。 2 、发行规模：本次发行的公司债券面值总额为人民币28亿元。 3、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。 4 、债券品种和期限：本次债券分为5NP3和5年期两个品种，其中，5NP3 品种 发行规模为26亿元，5年期品种发行规模为2亿元。 5 、债券利率：本次债券5NP3 品种票面利率为6.0% ；5年期品种票面利率为 6.2% 。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。 7 、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年付息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付 息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 8、起息日：本次债券的起息日为2011年12月27 日。 9、付息日： 5NP3 品种：2012年至2016年每年的12月27 日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行 1 使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2012年至2014年每年的12月27 日（如遇 法定及政府指定节假日或休息日，则