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我们将不竭努力 我们将不竭努力 我们将不竭努力 我们将不竭努力 全面性：尽可能多地覆盖全市场的金融产品 客观性：定量分析与定性分析相结合 专业性：根据不同的产品特征，对金融产品分类评级 可比性：同类、不同类、不同期产品具有可比性 待殷总、陈总确认 复地的核心竞争力：住宅开发，合理地价； 管理团队：包括总部层面、项目公司层面； XX的合规管理 我们关注： * XX的合规管理 合格、合适的投资者筛选流程 * XX产品种类 * XX的产品系列 我们根据风险层级划分，将产品分为以下五大系列： XX系列 固定收益产品 XX系列 银行合作产品 XX系列 保本浮动收益 XX系列 二级市场产品 XX系列 有限合伙基金 收益 风险 XX 系列 XX 系列 XX 系列 XX 系列 XX系列 XX精品池 * XX对“风险控制”的理解 最有利的风险控制就是对产品供应商做充分、深入的调研及评估，选择拥有相近价值理念的合作伙伴，注重诚信并且长期稳健经营； 为了避免整个作业过程中出现任何差错，我们对每一种产品所挂钩的基础资产全面深入的尽职调查，了解基金经理的投资理念以及投资风格； 我们会紧密跟踪及控管整个产品的发展状况及进程，强调及时的项目风险预警； 我们及时告知客户项目的发展状况及进程； 了解客户需求、评估客户的风险承受能力； 在合适的时间将适合的产品给到合适的客户 * XX产品开发流程 * 产品筛选设计漏斗 * XX产品体系的运转飞轮 * XX独立客观的产品评价体系 全面性 客观性 专业性 可比性 值得信赖的产品评价结果 * 固定收益产品评价维度 产品（70%） 发行机构（30%） 持续经营能力 收益率 产品结构 标的物 交易对手 政策影响 产品管理能力 风险控制体系 服务与信息披露 管理与合规 团队与创新 * 房地产抵押类 收益率 产品结构 标的物 交易对手 政策 抵押率 用款监督 还款监督 担保情况 交易结构 抵押物的价值 项目所在地的市场情况 融资方资质 股东实力 财务状况 信誉情况 政府的政策导向 与同期同类产品相比是否具有竞争力 * 股权质押类 政策影响 产品结构： 质押率、平仓警戒线、强制公证的制度安排 收益率：与同期同类产品相比是否具有竞争力 交易对手：融资方实力、未来现金流安排 标的物：标的股票的波动情况 股权质押类 * 收益率：与同期同类产品相比是否具有竞争力 政策：政府重视程度、政府任期 产品结构：是否财政预算及人大决议 标的物：是否对应有项目支持，项目的收益情况 交易对手：政府级别、信用情况、财政实力 政府信用类 政信合作类 * 结构化证券投资类产品 收益率：与同期同类产品相比是否具有竞争力 产品结构：优先劣后的制度安排、警戒线、平仓线的设置 标的物：投资限制 交易对手：投资能力 资金对碰 * 私募证券基金评价原则和方法 筛选私募投资顾问 Philosophy 投资理念 Process 投资流程 Performance 投资业绩 People 投研团队 4P基金筛选原则 * XXVC/PE筛选的四大标准 管理团队 团队稳定性 投资能力 过往业绩 投资业绩 项目退出情况 投资策略 投资领域 投资决策流程 相关人评价 行业口碑 LP评价 被投资企业评价 原则：一个都不能少的前提下，关注亮点 四大方面相互支持佐证 * 金融投资两大关键： 投资前筛选 存续期管理 * 产品管理部的工作范畴 产品管理部的主要工作内容是，与存续产品相关的管理、服务工作。 注：自XX客户划款结束起，至产品结束（或XX客户全部退出）止，视为XX的存续产品。 * 存续产品管理 产品管理部目前就存续产品管理的工作包括三个层面的内容：（1）信息追踪；（2）产品评估；（3）预警处理 * 存续产品服务 信息追踪 产品运作评估 预警处理 供应商 媒体简报 产品运作表现评估报告 产品安全性评估报告 投资者关系活动 XX 存续产品每日跟踪服务报告 信息披露 媒体简报 存续产品每日跟踪服务报告 产品运作表现评估报告 产品安全性评估报告 存续产品每日跟踪服务报告 产品跟踪服务报告 客户 信息披露 媒体简报 产品净值、安全性播报 产品跟踪服务报告 产品运作表现评估报告 产品安全性评估报告 产品跟踪服务报告 投资者关系活动 * XX的外包服务 外包服务 节省时间 让供应商更专注产品本身 ☆产品营销服务 ☆产品签约服务 ☆产品存续服务 * XX的外包服务定义 XX为金融公司提供的外包服务的定义： 贯穿产品生命周期始末，全程协助产品供应商为高端投资者提供资产配置、投资咨询、产品信息披露、客户权益行使等个性化的专业理财服务 * 产品营销外包服务 投资者沟通活动策划与组织 产品供应商、管理人、融资方等品牌推广策划 合格投资者的筛选 提供产品知识指导，