销帮帮CRM电脑端使用手册.PPT

销帮帮进销存出入库 入库单 可以在这里对所有的采购，盘盈，调拨都可以在此处进行入库操作 可以点击新建创建入库单，选择多种入库类型，进行入库操作，修改库存。 里面的入库单编号，仓库，类型、负责人和入库日期等必填 出库单 可以在这里对所有的销售，盘亏，调拨都可以在此处进行出库操作。 可以点击新建创建出库单，选择多种出库类型，进行出库操作，修改库存。 里面的出库单编号，仓库，类型、负责人和出库日期等必填。 盘点单 账面数量与实际数量不一致的商品可以去添加盘点单 里面的盘点单编号，仓库、负责人和盘点日期等必填 创建好的盘点单，可以直接一键生成入库单（盘盈）或出库单（盘亏）。 调拨单 记录商品在同一公司不同仓库之间移动的凭据，将减少调出仓库的库存，增加调入仓库的库存 里面的调拨单编号，调出仓库和调入仓库、负责人、调拨日期和产品等必填 调拨单，可以直接一键生成入库单或出库单。 商户根据销售需求，将商品进行组装拆卸销售； 里面的编号，出库仓库和产品、入库仓库和产品，负责人、装配日期等必填 装配出入库是直接出入库的，可以直接查看 出入库单。 装配出入库 扫码加入销帮帮钉钉官方客户群 服务热线：4000-464-288 让销售更简单一点 * * * 指标设置 业绩指标设置：是指对公司员工考核的指标参数设置。开启指标参数即视为对员工考核的项。业绩目标名称也可进行修改。 员工修改业绩目标权限设置，开启视为员工可以自定义自己的业绩目标，关闭视为不能修改。 PK榜设置 PK榜设置 在PK榜设置中管理员可在此为公司设定PK榜（web和app首页）需要查看的榜单 可以开启或关闭数据为空或离职员工 多币种设置 多币种设置 开启多币种功能，实现外币计算 设置外币汇率 可以添加新币种 多币种设置 新建币种 填写币种的名称、缩写、单位和汇率 推送提醒设置 推送设置 推送条目：销售简报，创建访客计划、客户、机会等会收到相应的推送 操作路径：开启条目推送——勾选推送名称——设置推送人员——设置推送时间 勾选完成后，当有相应的操作之后或者到相应的时间之后就会收到推送。 提醒设置 提醒条目：合同回款，未回款提醒、客户自定义提醒（在客户自定义模板设置的日期型字段）。 操作路径：开启条目提醒——勾选提醒名称——设置提醒人员——设置提醒时间 勾选完成后，到相应的时间之后就会收到提醒。 机会合同编号设置 编号设置 您可在此根据贵公司的合同标准自定义设置合同和销售机会的编号。 编号的自定义设置是由前缀、年月日、自增编号、后缀，四部分组成，标号在系统内不可重复。 签到设置 签到设置 开启签到功能之后，在手机上的快捷入口可以进行签到 可以设置签到时的可见客户范围距离等。 日志查询 日志查询 可以查看员工在使用销帮帮CRM过程中的所有操作 在操作日志下方的详情页，可以搜索操作人员（即公司员工），也可以根据模块，操作动作，操作对象，操作时间来搜索查看员工使用CRM的情况 销售自动化(SFA) 销售自动化(SFA) 销售自动化 是CRM客户关系管理系统的重要业务组件，将自动对满足筛选条件的客户的相关负责人发送提醒或创建访客计划。 可以设置满足全部条件或者满足任一条件，来实现推送。 销售自动化(SFA) 创建销售自动化，可以选择策略的类别（客户、合同、销售机会、联系人） 可以让销售自动化（SFA）更加具体 销售自动化(SFA) 可以设置满足条件的循环提醒，执行频率如果需要1年12次的话，就在下面设置每月，共执行12次 可以添加提醒对象和提醒内容 2016-8-15 销帮帮进销存使用手册 进：指询价、采购到入库与付款的过程 销：指报价、销售到出库与收款的过程 存：指出入库之外，包括退货、盘点、调拨和其他等影响库存数量的动作 入、出库：开启出入库功能后，销售、采购进货(退货)、都会经过出入库流程，由仓管人员统一负责出入库管理，即只有仓管人员确认商品出库或入库后，才会对商品的实际库存产生影响 盘点：对仓库产品库存数据进行盘点后，在盘点单里录入盘盈数据和盘亏数据，可直接生成盘盈入库单和盘亏出库单。 调拨：产品在同一公司不同仓库之间移动的凭据。将减少出库仓库的库存，增加入库仓库的库存 期初库存：您在启用进销存之后，首次录入产品的当前库存为期初库存 常用名称解释 销帮帮进销存期初设置 进销存开启 在首页左边的菜单栏目中找到更多—找到进销存—开启 在开启的进销存中可以选择开启需要的管理模块 开启之后需要重新登陆销帮帮 仓库数据 可以在仓库模块中创建、编辑和删除仓库 产品数据 可以在产品模块中创建、编辑和删除产品 可以在产品中添加多达五级的产品分类 产品数据 可以在产品模块中添加仓库的期初库存数量 设置仓库预警：产品的库存低于下限或高于上限，会在库存管理中有预警 供应商数据 可以在供应商模块中创建、编辑和删除