2014年湖州中兴建设开发公司企业债券2016年发行人履约情况.PDF

2014 年湖州市中兴建设开发公司企业债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 湖州市城建投资有限公司 主承销商 国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”）作为 2014 年湖州 市中兴建设开发公司企业债券（以下简称“14 湖中兴”或“本期债券”）的 主承销商，按照 《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续 期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关 规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于湖州市城建投资有限公司 （以下简称“发 行人”或“公司”）对外公布的《湖州市城建投资有限公司2016 年度审计 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及 发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约能力和 偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作 出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。 1 一、本期债券基本要素 债券全称 2014 年湖州市中兴建设开发公司企业债券。 银行间债券市场：14 湖州中兴债； 债券简称 上海证券交易所：14 湖中兴。 发行人名称 湖州市城建投资有限公司。 本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条 款，在债券存续期的第3、4 、5、6、7 个计息年度末分别按 债券期限 照发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券 本金。 发行规模 11 亿元人民币。 担保情况 本期债券无担保。 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。 最新信用评级 债项AA ，主体AA ，评级展望为稳定。 二、2016 年度发行人履约情况 （一）募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 11 亿元，全部用于 湖州中心城区小西街城市棚户区改造工程、湖州市湖东西区（城中村改 造）陆家坝B 地块保障性安居工程、湖州市外环北路工程（青铜北路至 太湖路段）和湖州市仁皇分区（北片）城市路桥工程等投资项目。截至 本报告出具日，已使用募集资金11 亿元，募集资金余额 0 亿元，募集 资金已严格按照募集说明书用途使用完毕。 （二）本息兑付情况 发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发 行人不存在应付本息未付的情况。 （三）信息披露情况 发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公 2 告，并披露了以下临时公告： 序号 披露时间 披露内容 1 2017/04/24 湖州市城建投资有限公司关于中介机构发生变更的公告 2 2017/03/20 湖州市城建投资有限公司关于控股股东发生变更的公告 3 2017/03/20 湖州市城建投资有限公司关于经营范围发生重大变化的公告 湖州市城建投资有限公司董事、监事、董事长、总经理发生 4 2017/03/20 变动的公告 5 2017/03/20 湖州市中