北京碧水源科技股份有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

北京碧水源科技股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 北京碧水源科技股份有限公司 （以下简称 ‚公司‛）公开发行本期短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的 投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。本期短期融资券含控制权变更条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本期债务融资工具含控制权变更条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 北京碧水源科技股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、本期短期融资券的投资风险 7 二、公司的相关风险 7 第三章 发行条款 14 一、本期短期融资券发行条款 14 二、本期短期融资券的发行安排 14 第四章 募集资金运用 17 一、公司融资目的 17 二、公司募集资金的用途 17 三、募集资金的管理 18 四、发行人承诺 18 五、本期短期融资券偿债计划及偿债措施 18 第五章 公司基本情况 20 一、公司概况 20 二、公司历史沿革 21 三、公司控股股东及实际控制人 27 四、公司重要权益投资情况 30 五、公司组织架构和治理结构 36 六、公司董事、监事、高级管理人员及员工基本情况 43 七、公司主营业务经营状况及发展规划 48 八、行业现状及发展前景 87 九、公司在行业中的地位和竞争优势 95 十、发行人在建、拟建工程 99 十一、其它经营重要事项 100 第六章 公司财务状况 101 一、合并报表范围变更内容及原因、会计政策、差错更正 101 二、公司近三年主要财务数据 109 三、公司财务分析 116 四、公司主要财务指标 137 六、公司或有事项情况 141 七、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 145 八、公司关联方及关联交易情况 145 九、金融衍生品和理财产品情况 149 2 北京碧水源科技股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 十、海外投资情况 150 十一、直接债务融资计划 150 十二、其他财务重要事项 150 十三、其他重大事项 151 第七章 公司的资信状况 152 一、历史评级情况 152 二、联合资信评估有限公司对发行人的信用评级 152 三、公司银行授信情况 153 四、公司债务违约查询 154 五、公司债务融资工具偿还情况 154 六、其他资信重要事项 154 第八章 债务融资工具信用增进 155 第九章 税项 156 一、增值税 156 二、所得税 156 三、印花税 156 四、税项抵销 156 第十章 信息披露安排 157 一、发行文件 157 二、定期披露信