大同煤矿集团有限责任公司18年第三期超短期融资券募集说明书.pdf

大同煤矿集团有限责任公司2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。本期 超短期融资券设有投资者保护条款，包含交叉保护、事先约束条款等 内容。投资者购买本公司超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 大同煤矿集团有限责任公司2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 一、 常用名词释义4 二、专业名词释义6 第二章 风险提示及说明 7 一、超短期融资券的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款 20 一、主要发行条款20 二、发行安排22 第四章 募集资金运用 24 一、募集资金主要用途24 二、偿债资金来源及保障措施24 三、公司承诺25 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革及股本变动情况26 三、发行人股权结构及实际控制人情况28 四、发行人重要权益投资情况30 五、发行人内部治理及组织机构设置情况38 六、发行人员工基本情况47 七、发行人主营业务情况51 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况83 第六章 发行人主要财务状况 93 一、发行人财务报告编制及审计情况说明93 二、发行人主要财务数据94 1 大同煤矿集团有限责任公司2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 三、发行人报表合并范围变化情况99 四、发行人资产负债结构及现金流分析104 五、发行人盈利能力分析119 六、发行人偿债能力分析121 七、发行人资产运营效率分析121 八、发行人有息债务及其偿付情况122 九、发行人关联交易情况128 十、重大或有事项132 十一、受限资产情况133 十二、金融衍生品、大宗商品期货134 十三、重大理财产品投资134 十四、海外投资情况134 十五、发行人未来融资计划134 十六、其他关注事项说明134 十七、发行人2017 年财报预期及其他重要事项139 第七章 发行人资信状况 140 一、近三年公司债务融资的历史主体评级140 二、发行人信用评级情况141 三、跟踪评级有关安排142 四、发行人其他资信情况142 第八章 担 保 145 第九章 税 项 146 一、增值税146 二、所得税146 三、印花税146 第十章 发行人信息披露工作安排 147 2 大同煤矿集团有限责任公司2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 一、超短期融资券发行前的信息披露147 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露147 三、超短期融资券存续期内定期信息披露148 四、本息兑付事项148 第十一章 违约责任与投资者保护机制 150 一、违约事件150 二、违约责任150 三、投资者保护机制151 四、不可抗力156 五、弃权156 六、特有的投资者保护条款156 第十二章 本次超短期融