淮安市交通控股有限公司17年第一期中期票据募集说明书.pdf

淮安市交通控股有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书为补充募集说明书。 - 1 - 淮安市交通控股有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 - 5 - 一、常用名词释义 - 5 - 二、专有名字释义 - 6 - 第二章 风险提示及说明 - 8 - 一、投资风险 - 8 - 二、与发行人相关的风险 - 8 - 第三章 发行条款 - 17 - 一、主要发行条款 - 17 - 二、发行安排 - 19 - 第四章 募集资金运用 - 21 - 一、募集资金的使用 - 21 - 二、募集资金的管理 - 22 - 三、发行人承诺 - 22 - 四、偿债计划及其他保障措施 - 23 - 第五章 发行人基本情况 - 25 - 一、发行人概况 - 25 - 二、发行人历史沿革 - 25 - 三、发行人股权结构及实际控制人 - 29 - 四、发行人独立性情况 - 29 - 五、发行人重要权益投资情况 - 30 - 六、发行人公司治理 - 41 - 七、发行人人员基本情况 - 47 - 八、发行人的经营范围及主营业务情况 - 49 - 九、发行人在建项目情况 - 79 - 十、发行人发展战略 - 80 - 十一、发行人所在行业状况 - 83 - 十二、发行人行业地位及竞争优势 - 94 - 十三、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 - 96 - 十三、其他 - 100 - 第六章 发行人主要财务状况 - 101 - 一、发行人近年财务基本情况 - 101 - 二、重大会计科目分析（合并口径） - 112 - 三、发行人有息债务及其偿付情况 - 142 - 四、发行人关联交易情况 - 147 - - 2 - 淮安市交通控股有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 五、或有事项 - 151 - 六、受限资产情况 - 153 - 七、衍生产品情况 - 154 - 八、重大投资理财产品 - 154 - 九、海外投资 - 154 - 十、发行人直接债务融资计划 - 154 - 十一、其他 - 154 - 第七章 发行人资信情况 - 155 - 一、发行人信用评级情况 - 155 - 二、发行人及其子公司的有关资信情况 - 156 - 三、债务违约情况 - 157 - 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 - 157 - 五、其他 - 158 - 第八章 本期中期票据信用增进 - 159 - 第九章 税项 - 160 - 一、增值税 - 160 - 二、所得税 - 160 - 三、印花税 - 160 - 第十章 信息披露安排 - 161 - 一、发行前的信息披露安排 - 161 - 二、存续期内定期信息披露