深圳市东阳光实业发展有限公司17年第四期超短期融资券募集说明书.pdf

深圳市东阳光实业发展有限公司2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司股东会及董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 深圳市东阳光实业发展有限公司2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用及偿债计划20 一、募集资金用途20 二、公司承诺20 三、偿债计划及其他保障措施20 第五章 发行人基本情况23 一、发行人概况23 二、发行人主营业务情况23 三、发行人所在行业状况63 十一、发行人的行业地位及竞争优势72 第六章 发行人主要财务状况75 一、发行人合并财务报表合并范围变化情况75 二、发行人近三年主要财务数据和财务指标81 三、主要财务数据及指标分析92 四、发行人财务数据分析92 四、发行人债务情况 110 五、发行人关联方关系及其交易情况 125 六、或有事项 133 七、所有权受到限制的资产 142 八、发行人衍生品情况 147 九、重大投资理财产品 147 十、发行人海外投资情况 147 十一、直接债务融资计划 149 十二、发行人重大收购、兼并情况 149 第七章 发行人的资信状况 150 一、信用评级报告摘要 150 二、发行人其他资信情况 151 第八章 担保 158 第九章 税项 159 一、增值税 159 二、所得税 159 三、印花税 159 第十章 发行人信息披露工作安排 160 一、超短期融资券发行前的信息披露 160 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 160 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 161 3 深圳市东阳光实业发展有限公司2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 四、本金兑付和付息事项 161 第十一章 投资者保护机制及违约责任 162 一、违约事件 162 二、发行人违约责任 162 三、投资者保护机制 163 四、不可抗力 168 五、弃权 169 第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构 170 第十三章 备查文件 178 一、备查文件 178 二、查询地址 178 第十四章 附录 179 4 深圳市东阳光实业发展有限公司2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下