深圳市怡亚通供应链股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 发行人股东会及董事会已批准关于发行超短期融资券的议案，全体董事承诺 募集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本募集说明书含有交叉保护条款、事先约束条款等投资者保护机制，请投资 者仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响发行人偿债能力的重 大事项。 2 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 投资风险提示12 一、超短期融资券的投资风险 12 二、发行人所面临的相关风险 12 第三章 发行条款20 一、本期超短期融资券概要20 二、本期超短期融资券发行安排22 第四章 募集资金运用24 一、募集资金用途24 第五章 发行人基本情况25 一、基本情况25 二、历史沿革25 三、控股股东或实际控制人30 四、发行人独立性情况32 五、发行人重要权益投资情况32 六、发行人治理结构38 七、企业人员基本情况47 八、发行人主营业务情况51 九、发行人主要在建项目69 十、发行人未来发展战略70 十一、发行人所处的行业状况及竞争优势分析78 第六章 发行人主要财务状况87 一、发行人财务报告编制及审计情况87 二、发行人最近三年财务报表合并范围主要变化情况87 三、主要财务指标情况110 四、债务融资情况 141 五、关联交易情况 146 六、重大或有事项 146 七、发行人投资情况分析 150 八、其他事项说明 151 第七章 发行人资信情况153 一、发行人信用评级情况 153 二、发行人银行授信情况 155 三、发行人债务违约记录 156 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 156 第八章 本期超短期融资券担保情况158 3 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 一、增值税 159 二、所得税 159 三、印花税 159 第十章 信息披露160 一、超短期融资券发行前的信息披露 160 二、超短期融资券存续期内定期信息披露 160 三、超短期融资券存续期内重大事项披露 160 四、超短期融资券本息兑付信息披露 161 第十一章 违约责任及投资者保护机制162 一、违约事件 162 二、违约责任 162 三、投资者保护机制 162 四、不可抗力 166 五、弃权 167 六、交叉保护条款 167 七、事先约束条款 169 八、控制权变更条款 171 第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构173 一、发行人 173 二、主承销商、簿记管理人 173 三、登记、托管、结算机构 173 四、审计机构 174