深圳市海王生物工程股份有限公司17年第二期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关 副本资料或复印件与正本或原件相一致。 （三）本所在出具本法律意见书时，对于与法律相关的业务事项履行了法律专业人 士特别的注意义务，对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务；对从国家机关、具 有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、信用评级机构、承销机构(以下统称“公共 机构”)直接取得的文书，本所在履行《中介服务规则》规定的注意义务后，将其作为出 具本法律意见书的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，本所经核查和验证后， 将其作为出具本法律意见书的依据；对于从公共机构抄录、复制的材料，本所在其经该 公共机构确认后，将其作为出具本法律意见书的依据；对于本所出具本法律意见书至关 重要而无独立证据支持的事实，本所根据发行人、政府有关部门以及其他相关机构、组 织或个人出具的证明文件并经审慎核查后作出判断。 （四）在本法律意见书中，本所仅就与本次发行有关的中华人民共和国(以下简称“中 国”)境内（为免歧义及限于本法律意见书表述方便，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区，下同）法律事项发表意见，并不对中国境外的其他任何法律管辖区 域的法律事项发表意见，也不对会计、审计、信用评级、投资决策等专业事项发表意见； 本所在本法律意见书中对有关发行报告、信用评级报告、审计报告、综合评价报告等专 业文件以及中国境外律师出具的法律意见书中某些数据和/或结论的引用，并不意味着本 所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性作任何明示或默示的保证。 （五）本所同意发行人在本次发行的募集说明书中自行引用或按中国银行间市场交 易商协会(以下简称“交易商协会”)审核要求引用本法律意见书的部分或全部内容，但 发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 （六）本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作任何其他目的。本所同意发行人根据《注册发行规则》将本法律意见书作为向交易 商协会申请本次发行注册的必备法律文件，随同其他申报材料一起上报。 第2 页 共28 页 目 录 释 义4 正 文7 一、发行人的主体资格7 二、本次发行的批准与授权 13 三、本次发行的合规性 14 四、本次发行的基本条款 16 五、本期超短期融资券募集资金用途 18 六、本期超短期融资券信用增进情况 19 七、本期超短期融资券持有人权益保护措施 19 八、本次发行的中介机构20 九、本期超短期融资券的发行文件22 十、其他重大法律事项或潜在法律风险24 十一、结论意见27 第3 页 共28 页 释 义 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有下述特定含义： 发行人/公司/集团 指 深圳市海王生物工程股份有限公司 本期超短期融资券 指 发行额度为5 亿元、期限为270 天的“深圳市海王生物 工程股份有限公司2017 年度第二期超短期融资券” （注册金额人民币20 亿） 本次发行 指 发行人发行本期超短期融资券的行为 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 主承销商 指 招商银行股份有限公司 联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 承销团 指 指主承销商与联席主承销商为本次发行根据承销团协议 共同组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销 团 承销协议 指 指主承销商和联席主承销商与发行人为包括本期超短期 融资券在内的超短期融资券发行及流通签订的《深圳市 海王生物工程股份有限公司2017-2019 年度超短期融资