深圳市洪涛装饰股份有限公司17年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

深圳市洪涛装饰股份有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内 容。公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 公司承诺，公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及 国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关链接详见 第十四章备查 “ 文件和查询地址 。 ” 深圳市洪涛装饰股份有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 1 第二章 风险提示及说明 4 一、与本期超短期融资券相关的风险 4 二、与发行人相关的风险 4 第三章 发行条款 14 一、本期超短期融资券发行条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金运用 17 一、本期超短期融资券用途 17 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 18 三、偿债保障措施 18 四、偿债计划 19 五、突发事件的应急预案 21 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股东情况 31 四、发行人独立情况 34 五、发行人重要权益投资情况 35 六、发行人公司治理情况 48 七、企业人员基本情况 61 八、发行人主营业务状况 65 九、发行人主要在建、拟建设项目及投资规划 106 十、其他经营重要事项 107 第六章 发行人主要财务状况 108 一、总体财务情况 108 二、资产结构分析 117 深圳市洪涛装饰股份有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 三、负债结构分析 130 四、所有者权益分析 134 五、现金流量分析 136 六、盈利能力分析 139 七、偿债能力分析 142 八、发行人资产运营效率分析 143 九、有息债务分析 144 十、关联交易 148 十一、重大或有事项 150 十二、受限资产情况 150 十三、衍生产品情况、重大投资理财产品、海外投资 150 十四、直接债务融资计划 150 十五、其他财务重要事项 150 第七章 发行人的资信状况 151 一、信用评级情况 151 二、发行人主要银行授信情况 152 三、发行人债务违约情况 153 四、发行人存续期债务融资工具融资情况 153 五、其他资信重要事项 15