深圳市投资控股有限公司17年第二期中期票据募集说明书.pdf

深圳市投资控股有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据的，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务 的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 2 深圳市投资控股有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、中期票据的投资风险 9 二、与发行人业务相关的风险 9 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用 20 一、本期中期票据用途 20 二、发行人关于募集资金运用管理及承诺 20 第五章 企业基本情况 23 一、发行人概况 23 二、发行人历史沿革及现状 23 三、发行人控股股东和实际控制人情况 25 四、发行人独立性经营情况 26 五、发行人重要权益投资及子公司情况 27 六、发行人治理结构与内部控制制度 41 七、发行人人员基本情况 62 八、发行人主营业务状况 69 第六章 企业主要财务状况 125 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 125 二、发行人主要的财务数据、指标 128 三、发行人主要财务指标 141 四、发行人资产负债结构分析 142 五、发行人盈利能力分析 159 六、发行人公司偿债能力分析 162 七、发行人营运能力分析 164 八、发行人现金流量分析 164 九、发行人有息债务情况 166 十、关联方关系及其交易 170 十一、或有事项 175 十二、发行人受限资产情况 183 十三、衍生产品、投资理财、海外投资和直接债务融资计划等情况 184 第七章 企业资信状况 184 一、信用评级情况 186 二、发行人银行授信情况 189 三、发行人债务违约记录 192 3 深圳市投资控股有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 192 第八章 债务融资工具信用增进 195 第九章 税项 196 一、本期中期票据涉及缴纳的税项 196 二、声明 196 第十章 发行人信息披露安排 197 一、发行人承诺 197 二、信息披