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竞争情报系统与企业竞争力 第二讲 企业竞争情报系统运营 吴晓伟 博士 副教授 第二讲：企业如何建立竞争情报系统 竞争情报体系建设过程 竞争情报流程 竞争情报规划 明确决策者的情报需求,找出可能得到这些情报的信息源。 关键竞争情报课题（KIT) 关键情报课题(Key Intelligence Topics , KIT) 主要是由美国中央情报局官员、美国国家科学技术情报官(National Intelligence Officer for Science Technology) 、摩托罗拉情报主管 、美国竞争情报创始人之一的Jan P. Herring 先生推出并引入商业活动的。 背景 作为国家科技情报部门的官员,Herring 先生成为识别国家科技情报需求的关键人物，他把那些需要优先考虑并集中情报资源以满足国家安全机构及其决策者紧急需求的任务称之为国家情报课题(NIT) ，即国家竞争情报。进入摩托罗拉后，他将国家情报课题的识别过程用于识别和优先考虑企业高层管理具体情报需求的方法称之为关键情报课题，即企业竞争情报。关键情报课题的识别，实际上就是情报循环之一的规划与定向中的核心问题。 情报需求总体类型 1、战略决策和行动,包括战略计划和战略开发; 2、早期预警课题,包括竞争者的动机、技术上 的新发现和政府行为; 3、对你所处市场上的关键参与者的描述,包括竞争者、客户、供应商、管制者和潜在的合作伙伴。 研究一个组织的真实情报需求,并生产出管理层迫切需要的、可以作为行动依据的情报产品,是竞争情报职业的目标。关键情报课题的核心就是与公司关键决策制定者的互动对话。 竞争情报收集 谁拥有了我所需的数据？ 我想要转换的数据在那里？ 有谁在搜集我想要的数据？ 有谁积累了我想要的数据？ 谁在使用我想要的数据？ 谁也对我想要的数据感兴趣？ 竞争情报的信息组成（企业级） 竞争情报的获取途径 竞争情报的来源（公开渠道） 报刊杂志 产业研究报告 工商企业名录 互联网数据 行业协会出版物 政府各级管理机构公开信息 证券年度报告 财务报表 企业内刊/公司介绍 企业产品宣传画册 企业展览会/招聘广告 竞争情报的来源（非公开渠道） 企业员工 经销商 供应商 行业主管部门（工商、税务、银行等） 反求工程（Reverse Engineering） 专业调查情报机构 行业协会（行业会议） 竞争情报收集的重要方法 询问关键客商。 招用竞争品牌的骨干。 追踪竞争品牌的领导言行。 通过参观或学习获取情报。 反求工程求情报。 研究专利寻找情报。 利用互联网收集竞争对手信息 在数字经济时代, 网络成为所有信息传递、加工和处理的最好载体。网页是传递、加工和处理信息的主要途径, 是传递网上信息的最重要的载体。通过搜索各种网页, 不难发现非常有价值的竞争情报线索, 例如, 网上合同的详细资料、设备的说明书、规格规范、新设备、企业间的兼并与联盟、市场策略、研究与开发活动、扩张计划、工厂的产量、合作的方式、客户的名单、技术的实施等。另外, 专利和商标网站、Usenet 上的讨论组、招聘广告和简历网站、政府网站、公司的主页、地方的新闻报纸杂志网站以及商贸出版物等都是获取竞争情报的有效途径。 因特网上信息分配则较为公平, 只要在线搜索, 就能获得许多重要的竞争情报。例如, 从一个公司主页上的对外链接我们可以了解公司与公司之间的商务关系, 而且, 一些链接还常常表明企业间存在着潜在的贸易机会。今天, 在全球电子商务发展的初级阶段, 市场竞争时而出现无序状态, 这表现在: 分销商会在网上公开价格表、合资的股东公布合同的详细内容、前雇员在网上公开张贴自己的简历等。所有这些最终导致了更多的商业秘密被第三方泄露出去。 用传统的搜索引擎去查找不常见的资料费时费力, 而使用组配检索, 即将目标公司的名称与一些术语, 比如合同、客户、联盟、项目、股东、合资、分销商等, 进行组配之后再检索, 则可以检索到许多新的公司站点, 继而得到许多与该公司产品与服务有关的内容, 如购买量、合同的期限、产品说明书、安装的地点等。 求职网站 专利和商标网站 利用人际网络收集竞争情报 人际网络又称社会网络，它可以定义为一个由某些个体(个人、组织等) 间的社会关系构成的相对稳定的系统。社会学对人际网络分析已有较长历史。社会学家Granovetter最早发现人们找工作的信息并不是依赖于关系密切的朋友（强联系）而是通过一般的朋友（弱联系）来获得。L in N an受此启发提出了个人的社会网络与其拥有的社会资源的关系的理论。 企业人际网络划分 企业内部人际网络。内部人际网络主要是指企业内